Legacy Private Trust
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Legacy Private Trustの State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 株式保有履歴

Legacy Private Trustのポートフォリオ SPTMの株式詳細 SPTMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$5648万 売却
613,626
-13,059
-2% -$120万 3.09% 5
2026
Q2 		$5690万 売却
626,685
-259,295
-29% -$2282万 3.15% 5
2026
Q1 		$7005万 売却
885,980
-6,787
-0.8% -$56.1万 4.31% 4
2025
Q4 		$7365万 売却
892,767
-5,159
-0.6% -$42.2万 4.32% 3
2025
Q3 		$7242万 売却
897,926
-210,861
-19% -$1639万 4.32% 3
2025
Q2 		$8304万 売却
1,108,787
-133,077
-11% -$924万 5.36% 3
2025
Q1 		$8446万 買う
1,241,864
+350,091
+39% +$2506万 5.81% 3
2024
Q4 		$6370万 買う
891,773
+268,853
+43% +$1935万 4.17% 3
2024
Q3 		$4364万 売却
622,920
-13,623
-2% -$92万 2.93% 5
2024
Q2 		$4223万 買う
636,543
+310,819
+95% +$1990万 3% 5
2024
Q1 		$2090万 買う
325,724
+1,133
+0.3% +$6.91万 1.53% 13
2023
Q4 		$1897万 買う
324,591
+11,617
+4% +$63.4万 1.51% 12
2023
Q3 		$1643万 買う
312,974
+15,169
+5% +$82.9万 1.41% 15
2023
Q2 		$1621万 買う
+297,805
新規 +$1536万 1.34% 16

SPTMを保有するその他のファンド

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $59億 AUM 14.62% 推定1年リターン
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska $5.88億 AUM 13.27% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Syntegra Private Wealth Group
Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri $13億 AUM 10.88% 推定1年リターン
ARS Wealth Advisors Group
ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida $13.7億 AUM 18.29% 推定1年リターン
MHR
Matthew Hamilton Rosenberg $5.58億 AUM 12.28% 推定1年リターン
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Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan $5.38億 AUM 14.71% 推定1年リターン
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Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa $2.98億 AUM 11.89% 推定1年リターン
SF
Symphony Financial Houston, Texas $11.2億 AUM 22.7% 推定1年リターン

Legacy Private TrustのSPTM保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Legacy Private Trustは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)の保有株式を2.1%減らし、推定$120万分を売却しました。保有株数は613,626株となり、その価値は$5648万です。 このポジションはポートフォリオの 3.09% を占め、順位は #5 です。

Legacy Private Trustは2023年第2四半期にSPTMの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第1四半期に$8446万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する227本のファンドが、2026年第3四半期時点でSPTMを保有しています。

  • Legacy Private Trustは2026年第3四半期時点で、State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを613,626株保有しており、その評価額は$5648万でした。
  • Legacy Private Trustは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの株式を13,059株売却し、売却額は推定で$120万でした。
  • 2026年第3四半期に、Legacy Private Trustのポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの割合は3.09%で、保有銘柄の中で第5位でした。
  • Legacy Private Trustは2023年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
  • Legacy Private TrustのState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有額は、2025年第1四半期に$8446万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する227のファンドがState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを保有していました。

2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Private Trustの 13F報告書 に基づいています。