LeClair Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄

LeClair Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、LeClair Wealth Partnersは$1.93億相当のポジションを222件保有しており、前四半期の$2.89億から33%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期に純額で$1.02億を引き出し、90銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定 $3389万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、LeClair Wealth Partnersは$1792万相当のFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFの新規ポジションを取りました。

• LeClair Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFで、株数は410,941株、評価額は$1792万でした。
• LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1178万でした。
• LeClair Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEatonで、推定$89.9万相当を減らしました。
• LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3389万でした。
• 2026年第2四半期時点で、LeClair Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの43%を占めています。
• LeClair Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに119件のポジションを取り、90件のポジションを解消しました。
• LeClair Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%減少し、$1.93億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のLeClair Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。