Lantz Financialの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $4486万 | 買う |
58,570
+1,993
| +4% | +$152万 | 8.17% | 1 |
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2026
Q2 | $4237万 | 買う |
56,577
+9,630
| +21% | +$701万 | 7.76% | 1 |
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2026
Q1 | $3067万 | 買う |
46,947
+4,614
| +11% | +$315万 | 6.34% | 1 |
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2025
Q4 | $2900万 | 買う |
42,333
+138
| +0.3% | +$9.37万 | 6.12% | 1 |
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2025
Q3 | $2824万 | 買う |
42,195
+719
| +2% | +$46.3万 | 6.25% | 1 |
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2025
Q2 | $2575万 | 売却 |
41,476
-8,750
| -17% | -$502万 | 6.42% | 1 |
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2025
Q1 | $2822万 | 売却 |
50,226
-6,583
| -12% | -$389万 | 7.72% | 1 |
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2024
Q4 | $3344万 | 売却 |
56,809
-464
| -0.8% | -$27.5万 | 8.91% | 1 |
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2024
Q3 | $3304万 | 売却 |
57,273
-186
| -0.3% | -$10.3万 | 8.94% | 1 |
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2024
Q2 | $3144万 | 売却 |
57,459
-1,897
| -3% | -$100万 | 9.77% | 1 |
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2024
Q1 | $3121万 | 売却 |
59,356
-5,165
| -8% | -$258万 | 10.04% | 1 |
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2023
Q4 | $3082万 | 買う |
64,521
+5,487
| +9% | +$246万 | 11.13% | 1 |
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2023
Q3 | $2535万 | 買う |
59,034
+4,783
| +9% | +$214万 | 10.09% | 1 |
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2023
Q2 | $2418万 | 買う |
54,251
+1,110
| +2% | +$46.8万 | 9.47% | 1 |
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2023
Q1 | $2185万 | 買う |
53,141
+335
| +0.6% | +$13.4万 | 9.09% | 1 |
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2022
Q4 | $2029万 | 買う |
52,806
+1,942
| +4% | +$74.9万 | 9.23% | 1 |
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2022
Q3 | $1824万 | 買う |
50,864
+2,864
| +6% | +$114万 | 9.49% | 1 |
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2022
Q2 | $1820万 | 買う |
48,000
+1,717
| +4% | +$70.6万 | 8.21% | 1 |
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2022
Q1 | $2100万 | 買う |
46,283
+5,433
| +13% | +$243万 | 8.55% | 1 |
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2021
Q4 | $1948万 | 買う |
40,850
+2,718
| +7% | +$125万 | 8.97% | 1 |
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2021
Q3 | $1643万 | 買う |
38,132
+1,529
| +4% | +$67.8万 | 8.42% | 1 |
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2021
Q2 | $1574万 | 買う |
36,603
+2,806
| +8% | +$118万 | 8.09% | 1 |
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2021
Q1 | $1344万 | 買う |
33,797
+259
| +0.8% | +$10万 | 7.65% | 2 |
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2020
Q4 | $1259万 | 売却 |
33,538
-87
| -0.3% | -$3.1万 | 7.85% | 2 |
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2020
Q3 | $1130万 | 買う |
33,625
+184
| +0.6% | +$6.12万 | 7.6% | 2 |
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2020
Q2 | $1036万 | 売却 |
33,441
-9,205
| -22% | -$270万 | 7.45% | 2 |
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2020
Q1 | $1102万 | 売却 |
42,646
-510
| -1% | -$15.6万 | 8.64% | 1 |
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2019
Q4 | $1395万 | 買う |
43,156
+126
| +0.3% | +$3.9万 | 8.26% | 1 |
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2019
Q3 | $1246万 | 買う |
43,030
+367
| +0.9% | +$10.9万 | 8.41% | 1 |
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2019
Q2 | $1272万 | 売却 |
42,663
-1,020
| -2% | -$29.6万 | 8.61% | 1 |
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2019
Q1 | $1243万 | 買う |
+43,683
| 新規 | +$1194万 | 9.02% | 1 |
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IVVを保有するその他のファンド
TIA
TA
Lantz FinancialのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り
2026年第3四半期に、Lantz FinancialはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を3.5%増やしました。推定$152万相当を買い増し、保有株数は合計58,570株、評価額は$4486万となりました。 このポジションはポートフォリオの 8.17% を占め、順位は #1 です。
Lantz Financialは2019年第1四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する837本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。
- Lantz Financialは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを58,570株保有しており、その評価額は$4486万でした。
- Lantz Financialは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFを1,993株購入しました。推定購入額は$152万です。
- 2026年第3四半期に、Lantz Financialのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は8.17%で、保有銘柄の中で第1位でした。
- Lantz Financialは2019年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する837のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のLantz Financialの 13F報告書 に基づいています。