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de Lantz Financial iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lantz Financial Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 44.9 M Comprar
58,570
+1,993
+4% +USD 1.52 M 8.17% 1
2026
Q2 		USD 42.4 M Comprar
56,577
+9,630
+21% +USD 7.01 M 7.76% 1
2026
Q1 		USD 30.7 M Comprar
46,947
+4,614
+11% +USD 3.15 M 6.34% 1
2025
Q4 		USD 29 M Comprar
42,333
+138
+0.3% +USD 93.7 k 6.12% 1
2025
Q3 		USD 28.2 M Comprar
42,195
+719
+2% +USD 463 k 6.25% 1
2025
Q2 		USD 25.8 M Vender
41,476
-8,750
-17% -USD 5.02 M 6.42% 1
2025
Q1 		USD 28.2 M Vender
50,226
-6,583
-12% -USD 3.89 M 7.72% 1
2024
Q4 		USD 33.4 M Vender
56,809
-464
-0.8% -USD 275 k 8.91% 1
2024
Q3 		USD 33 M Vender
57,273
-186
-0.3% -USD 103 k 8.94% 1
2024
Q2 		USD 31.4 M Vender
57,459
-1,897
-3% -USD 998 k 9.77% 1
2024
Q1 		USD 31.2 M Vender
59,356
-5,165
-8% -USD 2.58 M 10.04% 1
2023
Q4 		USD 30.8 M Comprar
64,521
+5,487
+9% +USD 2.46 M 11.13% 1
2023
Q3 		USD 25.4 M Comprar
59,034
+4,783
+9% +USD 2.14 M 10.09% 1
2023
Q2 		USD 24.2 M Comprar
54,251
+1,110
+2% +USD 468 k 9.47% 1
2023
Q1 		USD 21.8 M Comprar
53,141
+335
+0.6% +USD 134 k 9.09% 1
2022
Q4 		USD 20.3 M Comprar
52,806
+1,942
+4% +USD 749 k 9.23% 1
2022
Q3 		USD 18.2 M Comprar
50,864
+2,864
+6% +USD 1.14 M 9.49% 1
2022
Q2 		USD 18.2 M Comprar
48,000
+1,717
+4% +USD 706 k 8.21% 1
2022
Q1 		USD 21 M Comprar
46,283
+5,433
+13% +USD 2.43 M 8.55% 1
2021
Q4 		USD 19.5 M Comprar
40,850
+2,718
+7% +USD 1.25 M 8.97% 1
2021
Q3 		USD 16.4 M Comprar
38,132
+1,529
+4% +USD 678 k 8.42% 1
2021
Q2 		USD 15.7 M Comprar
36,603
+2,806
+8% +USD 1.18 M 8.09% 1
2021
Q1 		USD 13.4 M Comprar
33,797
+259
+0.8% +USD 100 k 7.65% 2
2020
Q4 		USD 12.6 M Vender
33,538
-87
-0.3% -USD 31 k 7.85% 2
2020
Q3 		USD 11.3 M Comprar
33,625
+184
+0.6% +USD 61.2 k 7.6% 2
2020
Q2 		USD 10.4 M Vender
33,441
-9,205
-22% -USD 2.7 M 7.45% 2
2020
Q1 		USD 11 M Vender
42,646
-510
-1% -USD 156 k 8.64% 1
2019
Q4 		USD 14 M Comprar
43,156
+126
+0.3% +USD 39 k 8.26% 1
2019
Q3 		USD 12.5 M Comprar
43,030
+367
+0.9% +USD 109 k 8.41% 1
2019
Q2 		USD 12.7 M Vender
42,663
-1,020
-2% -USD 296 k 8.61% 1
2019
Q1 		USD 12.4 M Comprar
+43,683
Nuevas +USD 11.9 M 9.02% 1

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de USD 1460 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año
TA
Teramo Advisors Naples, Florida AUM de USD 587 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lantz Financial en IVV: resumen de T3 2026

Lantz Financial aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 3.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.52 M y elevar la posición a 58,570 acciones con un valor de USD 44.9 M. La posición representa 8.17% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Lantz Financial reportó por primera vez una posición en IVV en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 845 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Lantz Financial tenía 58,570 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 44.9 M.
  • Lantz Financial compró 1,993 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.52 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 8.17% de la cartera de Lantz Financial en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Lantz Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 845 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lantz Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.