Integrated Wealth Management (Ohio)の Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Integrated Wealth Management (Ohio)のVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Integrated Wealth Management (Ohio)は2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を1.4%減らし、推定$9,827分を売却しました。保有株数は2,283株となり、その価値は$64.9万です。 このポジションはポートフォリオの 0.64% を占め、順位は #45 です。

Integrated Wealth Management (Ohio)は2025年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$70.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する733本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

• Integrated Wealth Management (Ohio)は2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを2,283株保有しており、その評価額は$64.9万でした。
• Integrated Wealth Management (Ohio)は2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を33株売却し、売却額は推定で$9,827でした。
• 2026年第3四半期に、Integrated Wealth Management (Ohio)のポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.64%で、保有銘柄の中で第45位でした。
• Integrated Wealth Management (Ohio)は2025年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• Integrated Wealth Management (Ohio)のVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$70.2万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する733のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のIntegrated Wealth Management (Ohio)の 13F報告書 に基づいています。