Integrated Wealth Management (Ohio)s Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Integrated Wealth Management (Ohio) Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	649.478 $	Verkaufen	2.283 -33	-1 %	-9.827 $	0,64 %	45
2026 Q2	701.922 $	Verkaufen	2.316 -258	-10 %	-73.939 $	0,74 %	39
2026 Q1	674.151 $	Kaufen	2.574 +361	+16 %	+97.694 $	0,77 %	41
2025 Q4	570.972 $	Kaufen	+2.213	Neu	+566.944 $	0,64 %	46

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Integrated Wealth Management (Ohio): Q3 2026 im Rückblick

Integrated Wealth Management (Ohio) verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 9.827 $ und hielt danach 2.283 Aktien im Wert von 649.478 $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Integrated Wealth Management (Ohio) meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 701.922 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Integrated Wealth Management (Ohio) 2.283 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 649.478 $.
Integrated Wealth Management (Ohio) verkaufte 33 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9.827 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,64 % des Portfolios von Integrated Wealth Management (Ohio) aus und war dessen Position auf Rang 45.
Integrated Wealth Management (Ohio) meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Integrated Wealth Management (Ohio) in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 701.922 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Management (Ohio) für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .