de Integrated Wealth Management (Ohio) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Integrated Wealth Management (Ohio) Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 649 k	Vender	2,283 -33	-1%	-USD 9.8 k	0.64%	45
2026 Q2	USD 702 k	Vender	2,316 -258	-10%	-USD 73.9 k	0.74%	39
2026 Q1	USD 674 k	Comprar	2,574 +361	+16%	+USD 97.7 k	0.77%	41
2025 Q4	USD 571 k	Comprar	+2,213	Nuevas	+USD 567 k	0.64%	46

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Integrated Wealth Management (Ohio) en VB: resumen de T3 2026

Integrated Wealth Management (Ohio) redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.8 k, y conservó 2,283 acciones valuadas en USD 649 k. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Integrated Wealth Management (Ohio) reportó por primera vez una posición en VB en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 702 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 717 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Integrated Wealth Management (Ohio) tenía 2,283 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 649 k.
Integrated Wealth Management (Ohio) vendió 33 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.8 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.64% de la cartera de Integrated Wealth Management (Ohio) en T3 2026 y fue su posición número 45.
Integrated Wealth Management (Ohio) reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Integrated Wealth Management (Ohio) en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 702 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 717 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Integrated Wealth Management (Ohio) correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.