Heritage Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Heritage Wealth Advisorsのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	–	売却	-373	解消	-$11.3万	–	588
2026 Q2	$11.3万	保有する	373	–	–	﹤0.01%	255
2026 Q1	$9.8万	保有する	373	–	–	﹤0.01%	256
2025 Q4	$9.6万	保有する	373	–	–	﹤0.01%	269
2025 Q3	$9.48万	保有する	373	–	–	﹤0.01%	251
2025 Q2	$8.84万	保有する	373	–	–	﹤0.01%	257
2025 Q1	$8.27万	売却	373 -415	-53%	-$9.9万	﹤0.01%	259
2024 Q4	$18.9万	保有する	788	–	–	0.01%	204
2024 Q3	$18.7万	売却	788 -2	-0.3%	-$454	0.01%	218
2024 Q2	$17.2万	保有する	790	–	–	0.01%	213
2024 Q1	$18.1万	売却	790 -3,298	-81%	-$70.9万	0.01%	222
2023 Q4	$87.2万	買う	4,088 +2	+0%	+$385	0.04%	96
2023 Q3	$77.3万	売却	4,086 -402	-9%	-$8.01万	0.04%	96
2023 Q2	$89.3万	買う	4,488 +402	+10%	+$7.6万	0.05%	89
2023 Q1	$77.5万	売却	4,086 -30	-0.7%	-$5,818	0.04%	94
2022 Q4	$75.5万	買う	4,116 +55	+1%	+$1.02万	0.04%	96
2022 Q3	$69.4万	保有する	4,061	–	–	0.05%	92
2022 Q2	$71.5万	保有する	4,061	–	–	0.05%	95
2022 Q1	$86.3万	売却	4,061 -500	-11%	-$10.5万	0.05%	93
2021 Q4	$103万	保有する	4,561	–	–	0.06%	93
2021 Q3	$100万	保有する	4,561	–	–	0.06%	82
2021 Q2	$103万	買う	4,561 +2,308	+102%	+$51.1万	0.06%	80
2021 Q1	$48.2万	保有する	2,253	–	–	0.03%	140
2020 Q4	$43.9万	保有する	2,253	–	–	0.03%	140
2020 Q3	$34.7万	保有する	2,253	–	–	0.04%	113
2020 Q2	$32.8万	保有する	2,253	–	–	0.05%	113
2020 Q1	$26万	保有する	2,253	–	–	0.05%	114
2019 Q4	$37.3万	買う	2,253 +2,165	+2,460%	+$34.5万	0.05%	125
2019 Q3	$1.3万	売却	88 -80	-48%	-$1.24万	﹤0.01%	381
2019 Q2	$2.64万	買う	+168	新規	+$2.6万	﹤0.01%	312

VBを保有するその他のファンド

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン

Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン

Wealthfront Advisers Palo Alto, California $527億 AUM 16.5% 推定1年リターン

Grimes & Company Westborough, Massachusetts $42.6億 AUM 24.58% 推定1年リターン

Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.32兆 AUM 44.66% 推定1年リターン

Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1056億 AUM 21.33% 推定1年リターン

SignatureFD Atlanta, Georgia $77.6億 AUM 16.09% 推定1年リターン

Heritage Wealth AdvisorsのVB保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Heritage Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)を全株売却し、373株の保有を解消しました。売却額は推定で$11.3万です。

Heritage Wealth Advisorsは2019年第2四半期に初めてVBの保有を報告し、29四半期にわたって保有しました。この保有株数は2021年第4四半期に$103万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,776本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBを保有しています。

Heritage Wealth Advisors は四半期中に全て売却し、2026年第3四半期時点で Vanguard Morningstar Small-Cap ETF の保有がないと報告しました。
Heritage Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を373株売却し、売却額は推定で$11.3万でした。
Heritage Wealth Advisorsは2019年第2四半期に初めてVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を報告し、29四半期にわたって保有しました。
Heritage Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2021年第4四半期に$103万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,776のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のHeritage Wealth Advisorsの 13F報告書に基づいています。