Heritage Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heritage Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	113.064 $	Halten	373	–	–	﹤0,01 %	255
2026 Q1	97.696 $	Halten	373	–	–	﹤0,01 %	256
2025 Q4	96.215 $	Halten	373	–	–	﹤0,01 %	269
2025 Q3	94.846 $	Halten	373	–	–	﹤0,01 %	251
2025 Q2	88.394 $	Halten	373	–	–	﹤0,01 %	257
2025 Q1	82.713 $	Verkaufen	373 -415	-53 %	-99.107 $	﹤0,01 %	259
2024 Q4	189.341 $	Halten	788	–	–	0,01 %	204
2024 Q3	186.921 $	Verkaufen	788 -2	-0,3 %	-454 $	0,01 %	218
2024 Q2	172.252 $	Halten	790	–	–	0,01 %	213
2024 Q1	180.586 $	Verkaufen	790 -3.298	-81 %	-709.420 $	0,01 %	222
2023 Q4	872.093 $	Kaufen	4.088 +2	+0 %	+385 $	0,04 %	96
2023 Q3	772.540 $	Verkaufen	4.086 -402	-9 %	-80.094 $	0,04 %	96
2023 Q2	892.618 $	Kaufen	4.488 +402	+10 %	+75.965 $	0,05 %	89
2023 Q1	774.542 $	Verkaufen	4.086 -30	-0,7 %	-5.818 $	0,04 %	94
2022 Q4	755.451 $	Kaufen	4.116 +55	+1 %	+10.194 $	0,04 %	96
2022 Q3	694.066 $	Halten	4.061	–	–	0,05 %	92
2022 Q2	715.000 $	Halten	4.061	–	–	0,05 %	95
2022 Q1	863.000 $	Verkaufen	4.061 -500	-11 %	-105.254 $	0,05 %	93
2021 Q4	1,03 Mio. $	Halten	4.561	–	–	0,06 %	93
2021 Q3	997.354 $	Halten	4.561	–	–	0,06 %	82
2021 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	4.561 +2.308	+102 %	+511.475 $	0,06 %	80
2021 Q1	482.322 $	Halten	2.253	–	–	0,03 %	140
2020 Q4	439.000 $	Halten	2.253	–	–	0,03 %	140
2020 Q3	346.511 $	Halten	2.253	–	–	0,04 %	113
2020 Q2	328.307 $	Halten	2.253	–	–	0,05 %	113
2020 Q1	260.086 $	Halten	2.253	–	–	0,05 %	114
2019 Q4	373.187 $	Kaufen	2.253 +2.165	+2.460 %	+344.856 $	0,05 %	125
2019 Q3	13.000 $	Verkaufen	88 -80	-48 %	-12.405 $	﹤0,01 %	381
2019 Q2	26.374 $	Kaufen	+168	Neu	+25.962 $	﹤0,01 %	312

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Heritage Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Heritage Wealth Advisors hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 373 Aktien im Wert von 113.064 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #255.

Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Heritage Wealth Advisors 373 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 113.064 $.
Heritage Wealth Advisors ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Heritage Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 255.
Heritage Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
Die Position von Heritage Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,03 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Heritage Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .