Heritage Wealth Advisors
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de Heritage Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-373
Cerradas -USD 113 k – 588
2026
Q2 		USD 113 k Mantener
373
– – ﹤0.01% 255
2026
Q1 		USD 97.7 k Mantener
373
– – ﹤0.01% 256
2025
Q4 		USD 96.2 k Mantener
373
– – ﹤0.01% 269
2025
Q3 		USD 94.8 k Mantener
373
– – ﹤0.01% 251
2025
Q2 		USD 88.4 k Mantener
373
– – ﹤0.01% 257
2025
Q1 		USD 82.7 k Vender
373
-415
-53% -USD 99.1 k ﹤0.01% 259
2024
Q4 		USD 189 k Mantener
788
– – 0.01% 204
2024
Q3 		USD 187 k Vender
788
-2
-0.3% -USD 454 0.01% 218
2024
Q2 		USD 172 k Mantener
790
– – 0.01% 213
2024
Q1 		USD 181 k Vender
790
-3,298
-81% -USD 709 k 0.01% 222
2023
Q4 		USD 872 k Comprar
4,088
+2
+0% +USD 385 0.04% 96
2023
Q3 		USD 773 k Vender
4,086
-402
-9% -USD 80.1 k 0.04% 96
2023
Q2 		USD 893 k Comprar
4,488
+402
+10% +USD 76 k 0.05% 89
2023
Q1 		USD 775 k Vender
4,086
-30
-0.7% -USD 5.82 k 0.04% 94
2022
Q4 		USD 755 k Comprar
4,116
+55
+1% +USD 10.2 k 0.04% 96
2022
Q3 		USD 694 k Mantener
4,061
– – 0.05% 92
2022
Q2 		USD 715 k Mantener
4,061
– – 0.05% 95
2022
Q1 		USD 863 k Vender
4,061
-500
-11% -USD 105 k 0.05% 93
2021
Q4 		USD 1.03 M Mantener
4,561
– – 0.06% 93
2021
Q3 		USD 997 k Mantener
4,561
– – 0.06% 82
2021
Q2 		USD 1.03 M Comprar
4,561
+2,308
+102% +USD 511 k 0.06% 80
2021
Q1 		USD 482 k Mantener
2,253
– – 0.03% 140
2020
Q4 		USD 439 k Mantener
2,253
– – 0.03% 140
2020
Q3 		USD 347 k Mantener
2,253
– – 0.04% 113
2020
Q2 		USD 328 k Mantener
2,253
– – 0.05% 113
2020
Q1 		USD 260 k Mantener
2,253
– – 0.05% 114
2019
Q4 		USD 373 k Comprar
2,253
+2,165
+2,460% +USD 345 k 0.05% 125
2019
Q3 		USD 13 k Vender
88
-80
-48% -USD 12.4 k ﹤0.01% 381
2019
Q2 		USD 26.4 k Comprar
+168
Nuevas +USD 26 k ﹤0.01% 312

Otros fondos que tienen VB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Wealth Advisors en VB: resumen de T3 2026

Heritage Wealth Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T3 2026, liquidando una posición de 373 acciones por un valor estimado de USD 113 k.

Heritage Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T2 2019 y la mantuvo durante 29 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.03 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 1,723 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Heritage Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Heritage Wealth Advisors vendió 373 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 113 k.
  • Heritage Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2019 y la mantuvo durante 29 trimestres.
  • La posición de Heritage Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.03 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 1,723 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.