Future Financial Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Future Financial Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Future Financial Wealth Managementは142銘柄を保有し、保有額は$1.63億でした。前四半期の$1.6億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。

Future Financial Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、38件増加しました、40件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、保有株数は128,059株、評価額は$534万でした。 最も大きな売却はCapital Group Dividend Value ETFで、推定額は$535万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Future Financial Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFranklin International Low Volatility High Dividend Index ETFで、株数は128,059株、評価額は$534万でした。
• Future Financial Wealth Managementは2026年第3四半期にLazard International Dynamic Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$278万でした。
• Future Financial Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Dividend Value ETFで、推定$535万相当を減らしました。
• Future Financial Wealth Managementは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$311万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Future Financial Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの48%を占めています。
• Future Financial Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Future Financial Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.63億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のFuture Financial Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。