First Command Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$14.1億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$3.2億 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$1.45億 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$9040万 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+$8735万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 3 | 情報技術 | 0% |
| 4 | 生活必需品 | 0% |
| 5 | 公益事業 | 0% |
類似するファンド
First Command Advisory Servicesの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、First Command Advisory Servicesの13F提出が初めて確認されたのは2017年第4四半期で、この提出書類では合計$21.2億相当の58銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、5,379,518 株を保有しており、評価額は $14.5億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- First Command Advisory Servicesが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は5,379,518株、評価額は$14.5億でした。
- 2017年第4四半期時点で、First Command Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$21.2億のポートフォリオの100%を占めています。
- First Command Advisory Servicesは、記録上初めて13F報告書を提出した2017年第4四半期に、58件のポジションを開示しました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のFirst Command Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。