Fidato Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Fidato Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Fidato Wealthは31銘柄を保有し、保有額は$1.84億でした。前四半期の$1.71億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。

Fidato Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1342万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAppleで、保有株数は8,809株、評価額は$293万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、素材です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$25.9万相当を売却しました。

• Fidato Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は8,809株、評価額は$293万でした。
• Fidato Wealthは2026年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$209万でした。
• Fidato Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSherwin-Williamsで、推定$25.9万相当を減らしました。
• 2026年第3四半期時点で、Fidato Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.84億のポートフォリオの96%を占めています。
• Fidato Wealthは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Fidato Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$1.84億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFidato Wealthの 13F報告書 に基づいています。