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Fermata Advisorsの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

Fermata Advisorsのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$487万 買う
46,772
+1,513
+3% +$16.2万 0.94% 31
2026
Q2 		$495万 売却
45,259
-1,346
-3% -$14.9万 1% 32
2026
Q1 		$514万 買う
46,605
+2,311
+5% +$25.6万 1.16% 25
2025
Q4 		$487万 売却
44,294
-2,821
-6% -$31.3万 1.17% 27
2025
Q3 		$524万 買う
47,115
+6,514
+16% +$72万 1.33% 23
2025
Q2 		$447万 売却
40,601
-470
-1% -$5.13万 1.19% 23
2025
Q1 		$456万 買う
41,071
+2,735
+7% +$29.7万 0.83% 31
2024
Q4 		$408万 買う
38,336
+2,911
+8% +$31.5万 0.76% 31
2024
Q3 		$391万 買う
35,425
+2,466
+7% +$26.8万 0.79% 33
2024
Q2 		$352万 買う
32,959
+1,496
+5% +$15.9万 0.81% 36
2024
Q1 		$338万 買う
31,463
+6,785
+27% +$72.5万 0.76% 38
2023
Q4 		$265万 買う
24,678
+16,964
+220% +$177万 0.63% 45
2023
Q3 		$80万 買う
+7,714
新規 +$81.6万 0.23% 82
2023
Q2 		– 売却
-5,141
解消 -$56.7万 – 107
2023
Q1 		$56.7万 売却
5,141
-9,436
-65% -$102万 0.34% 56
2022
Q4 		$155万 売却
14,577
-2,116
-13% -$22.6万 0.46% 57
2022
Q3 		$175万 買う
16,693
+6,034
+57% +$68.3万 0.57% 52
2022
Q2 		$121万 買う
10,659
+3,967
+59% +$47万 0.42% 62
2022
Q1 		$83.4万 売却
6,692
-42
-0.6% -$5,283 0.31% 73
2021
Q4 		$87万 買う
6,734
+1,389
+26% +$17.9万 0.32% 65
2021
Q3 		$68.3万 買う
5,345
+477
+10% +$6.15万 0.3% 59
2021
Q2 		$62.4万 売却
4,868
-6,119
-56% -$77.7万 0.36% 61
2021
Q1 		$138万 買う
+10,987
新規 +$139万 1.16% 23

TIPを保有するその他のファンド

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada $384億 AUM 30.28% 推定1年リターン
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas $13.9億 AUM 24.28% 推定1年リターン
IFA
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire $3.98億 AUM 11.11% 推定1年リターン
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania $9.14億 AUM 11.18% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
WPIC
White Pine Investment Company Livonia, Michigan $4.8億 AUM 15.28% 推定1年リターン
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン

Fermata AdvisorsのTIP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Fermata AdvisorsはiShares TIPS Bond ETF (TIP)の保有株数を3.3%増やしました。推定$16.2万相当を買い増し、保有株数は合計46,772株、評価額は$487万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.94% を占め、順位は #31 です。

Fermata Advisorsは2021年第1四半期にTIPの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$524万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する164本のファンドが、2026年第3四半期時点でTIPを保有しています。

  • Fermata Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares TIPS Bond ETFを46,772株保有しており、その評価額は$487万でした。
  • Fermata Advisorsは2026年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFを1,513株購入しました。推定購入額は$16.2万です。
  • 2026年第3四半期に、Fermata Advisorsのポートフォリオに占めるiShares TIPS Bond ETFの割合は0.94%で、保有銘柄の中で第31位でした。
  • Fermata Advisorsは2021年第1四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降22四半期にわたって保有しています。
  • Fermata AdvisorsのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2025年第3四半期に$524万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する164のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のFermata Advisorsの 13F報告書 に基づいています。