Fermata Advisorss iShares TIPS Bond ETF TIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu TIP Fondsaktivität für TIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,87 Mio. $	Kaufen	46.772 +1.513	+3 %	+161.760 $	0,94 %	31
2026 Q2	4,95 Mio. $	Verkaufen	45.259 -1.346	-3 %	-148.794 $	1 %	32
2026 Q1	5,14 Mio. $	Kaufen	46.605 +2.311	+5 %	+255.783 $	1,16 %	25
2025 Q4	4,87 Mio. $	Verkaufen	44.294 -2.821	-6 %	-312.945 $	1,17 %	27
2025 Q3	5,24 Mio. $	Kaufen	47.115 +6.514	+16 %	+719.632 $	1,33 %	23
2025 Q2	4,47 Mio. $	Verkaufen	40.601 -470	-1 %	-51.263 $	1,19 %	23
2025 Q1	4,56 Mio. $	Kaufen	41.071 +2.735	+7 %	+297.090 $	0,83 %	31
2024 Q4	4,08 Mio. $	Kaufen	38.336 +2.911	+8 %	+315.144 $	0,76 %	31
2024 Q3	3,91 Mio. $	Kaufen	35.425 +2.466	+7 %	+267.937 $	0,79 %	33
2024 Q2	3,52 Mio. $	Kaufen	32.959 +1.496	+5 %	+159.064 $	0,81 %	36
2024 Q1	3,38 Mio. $	Kaufen	31.463 +6.785	+27 %	+724.967 $	0,76 %	38
2023 Q4	2,65 Mio. $	Kaufen	24.678 +16.964	+220 %	+1,77 Mio. $	0,63 %	45
2023 Q3	800.217 $	Kaufen	+7.714	Neu	+816.308 $	0,23 %	82
2023 Q2	–	Verkaufen	-5.141	Geschlossen	-566.757 $	–	107
2023 Q1	566.757 $	Verkaufen	5.141 -9.436	-65 %	-1,02 Mio. $	0,34 %	56
2022 Q4	1,55 Mio. $	Verkaufen	14.577 -2.116	-13 %	-225.962 $	0,46 %	57
2022 Q3	1,75 Mio. $	Kaufen	16.693 +6.034	+57 %	+683.332 $	0,57 %	52
2022 Q2	1,21 Mio. $	Kaufen	10.659 +3.967	+59 %	+470.474 $	0,42 %	62
2022 Q1	834.000 $	Verkaufen	6.692 -42	-0,6 %	-5.283 $	0,31 %	73
2021 Q4	870.000 $	Kaufen	6.734 +1.389	+26 %	+179.106 $	0,32 %	65
2021 Q3	683.000 $	Kaufen	5.345 +477	+10 %	+61.503 $	0,3 %	59
2021 Q2	624.000 $	Verkaufen	4.868 -6.119	-56 %	-777.383 $	0,36 %	61
2021 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	+10.987	Neu	+1,39 Mio. $	1,16 %	23

Weitere Fonds mit TIP im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIP-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares TIPS Bond ETF (TIP) im Q3 2026 um 3,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 161.760 $ und erhöhte die Position damit auf 46.772 Aktien im Wert von 4,87 Mio. $. Die Position macht 0,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in TIP und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 5,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds TIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 46.772 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Wert von 4,87 Mio. $.
Fermata Advisors kaufte im Q3 2026 1.513 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 161.760 $.
iShares TIPS Bond ETF machte in Q3 2026 0,94 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 31.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in iShares TIPS Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 5,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .