Executive Wealth Management
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Executive Wealth Managementの Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 株式保有履歴

Executive Wealth Managementのポートフォリオ VUGの株式詳細 VUGのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q4 		$151万 売却
22,098
-1,266
-5% -$8.5万 0.12% 126
2024
Q3 		$150万 買う
+23,364
新規 +$145万 0.12% 128
2024
Q2 		– 売却
-14,586
解消 -$83.7万 – 248
2024
Q1 		$83.7万 売却
14,586
-654
-4% -$3.6万 0.07% 124
2023
Q4 		$79万 買う
15,240
+42
+0.3% +$2,027 0.07% 125
2023
Q3 		$69万 買う
15,198
+1,476
+11% +$6.97万 0.07% 128
2023
Q2 		$64.7万 買う
13,722
+2,250
+20% +$9.8万 0.07% 129
2023
Q1 		$47.7万 売却
11,472
-2,856
-20% -$11.1万 0.05% 136
2022
Q4 		$50.9万 買う
14,328
+11,766
+459% +$43.3万 0.06% 134
2022
Q3 		$42.7万 売却
2,562
-8,124
-76% -$32.7万 0.06% 129
2022
Q2 		$39.7万 買う
10,686
+12
+0.1% +$493 0.05% 131
2022
Q1 		$51.1万 売却
10,674
-1,020
-9% -$4.82万 0.06% 134
2021
Q4 		$62.5万 買う
11,694
+1,062
+10% +$5.53万 0.06% 127
2021
Q3 		$51.4万 買う
10,632
+12
+0.1% +$597 0.06% 132
2021
Q2 		$50.7万 買う
10,620
+24
+0.2% +$1,090 0.06% 133
2021
Q1 		$45.4万 売却
10,596
-84
-0.8% -$3,594 0.05% 135
2020
Q4 		$45.1万 買う
10,680
+96
+0.9% +$3,832 0.06% 124
2020
Q3 		$40.1万 買う
10,584
+210
+2% +$7,753 0.06% 117
2020
Q2 		$34.9万 売却
10,374
-1,632
-14% -$5.02万 0.05% 112
2020
Q1 		$31.3万 売却
12,006
-75,924
-86% -$227万 0.06% 102
2019
Q4 		$267万 売却
87,930
-33,852
-28% -$97.8万 0.37% 56
2019
Q3 		$337万 売却
121,782
-4,926
-4% -$13.7万 0.51% 49
2019
Q2 		$345万 買う
126,708
+104,616
+474% +$279万 0.49% 54
2019
Q1 		$57.6万 売却
22,092
-74,328
-77% -$183万 0.1% 109
2018
Q4 		$216万 買う
+96,420
新規 +$234万 0.38% 51

VUGを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.83% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina $16.9億 AUM 19.12% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Executive Wealth ManagementのVUG保有状況：2024年第4四半期の振り返り

Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETF (VUG)の保有株式を5.4%減らし、推定$8.5万分を売却しました。保有株数は22,098株となり、その価値は$151万です。 このポジションはポートフォリオの 0.12% を占め、順位は #126 です。

Executive Wealth Managementは2018年第4四半期にVUGの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第2四半期に$345万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,507本のファンドが、2024年第4四半期時点でVUGを保有しています。

  • Executive Wealth Managementは2024年第4四半期時点で、Vanguard Morningstar Growth ETFを22,098株保有しており、その評価額は$151万でした。
  • Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの株式を1,266株売却し、売却額は推定で$8.5万でした。
  • 2024年第4四半期に、Executive Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Growth ETFの割合は0.12%で、保有銘柄の中で第126位でした。
  • Executive Wealth Managementは2018年第4四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • Executive Wealth ManagementのVanguard Morningstar Growth ETFの保有額は、2019年第2四半期に$345万でピークに達しました。
  • 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,507のファンドがVanguard Morningstar Growth ETFを保有していました。

2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。