Executive Wealth Management
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de Executive Wealth Management Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Executive Wealth Management Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 1.51 M Vender
22,098
-1,266
-5% -USD 85 k 0.12% 126
2024
Q3 		USD 1.5 M Comprar
+23,364
Nuevas +USD 1.45 M 0.12% 128
2024
Q2 		– Vender
-14,586
Cerradas -USD 837 k – 248
2024
Q1 		USD 837 k Vender
14,586
-654
-4% -USD 36 k 0.07% 124
2023
Q4 		USD 790 k Comprar
15,240
+42
+0.3% +USD 2.03 k 0.07% 125
2023
Q3 		USD 690 k Comprar
15,198
+1,476
+11% +USD 69.7 k 0.07% 128
2023
Q2 		USD 647 k Comprar
13,722
+2,250
+20% +USD 97.6 k 0.07% 129
2023
Q1 		USD 477 k Vender
11,472
-2,856
-20% -USD 111 k 0.05% 136
2022
Q4 		USD 509 k Comprar
14,328
+11,766
+459% +USD 433 k 0.06% 134
2022
Q3 		USD 427 k Vender
2,562
-8,124
-76% -USD 327 k 0.06% 129
2022
Q2 		USD 397 k Comprar
10,686
+12
+0.1% +USD 493 0.05% 131
2022
Q1 		USD 511 k Vender
10,674
-1,020
-9% -USD 48.2 k 0.06% 134
2021
Q4 		USD 625 k Comprar
11,694
+1,062
+10% +USD 55.3 k 0.06% 127
2021
Q3 		USD 514 k Comprar
10,632
+12
+0.1% +USD 597 0.06% 132
2021
Q2 		USD 507 k Comprar
10,620
+24
+0.2% +USD 1.09 k 0.06% 133
2021
Q1 		USD 454 k Vender
10,596
-84
-0.8% -USD 3.59 k 0.05% 135
2020
Q4 		USD 451 k Comprar
10,680
+96
+0.9% +USD 3.83 k 0.06% 124
2020
Q3 		USD 401 k Comprar
10,584
+210
+2% +USD 7.75 k 0.06% 117
2020
Q2 		USD 349 k Vender
10,374
-1,632
-14% -USD 50.2 k 0.05% 112
2020
Q1 		USD 313 k Vender
12,006
-75,924
-86% -USD 2.27 M 0.06% 102
2019
Q4 		USD 2.67 M Vender
87,930
-33,852
-28% -USD 978 k 0.37% 56
2019
Q3 		USD 3.37 M Vender
121,782
-4,926
-4% -USD 137 k 0.51% 49
2019
Q2 		USD 3.45 M Comprar
126,708
+104,616
+474% +USD 2.79 M 0.49% 54
2019
Q1 		USD 576 k Vender
22,092
-74,328
-77% -USD 1.83 M 0.1% 109
2018
Q4 		USD 2.16 M Comprar
+96,420
Nuevas +USD 2.34 M 0.38% 51

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Executive Wealth Management en VUG: resumen de T4 2024

Executive Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 5.4% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 85 k, y conservó 22,098 acciones valuadas en USD 1.51 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #126.

Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.45 M en T2 2019. Al cierre de T4 2024, 2,507 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T4 2024, Executive Wealth Management tenía 22,098 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 1.51 M.
  • Executive Wealth Management vendió 1,266 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 85 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.12% de la cartera de Executive Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 126.
  • Executive Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Executive Wealth Management en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.45 M en T2 2019.
  • Al cierre de T4 2024, 2,507 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Executive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.