EverSource Wealth Advisorsの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴

EverSource Wealth AdvisorsのDSI保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EverSource Wealth AdvisorsはiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株数を15%増やしました。推定$11.3万相当を買い増し、保有株数は合計6,156株、評価額は$87.6万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #380 です。

EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する638本のファンドが、2026年第2四半期時点でDSIを保有しています。

• EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを6,156株保有しており、その評価額は$87.6万でした。
• EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFを826株購入しました。推定購入額は$11.3万です。
• 2026年第2四半期に、EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第380位でした。
• EverSource Wealth Advisorsは2021年第4四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する638のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。