EverSource Wealth Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	876.481 $	Kaufen	6.156 +826	+15 %	+113.203 $	0,03 %	380
2026 Q1	645.971 $	Verkaufen	5.330 -518	-9 %	-66.228 $	0,02 %	505
2025 Q4	753.416 $	Kaufen	5.848 +147	+3 %	+18.777 $	0,03 %	405
2025 Q3	718.072 $	Verkaufen	5.701 -285	-5 %	-34.461 $	0,03 %	395
2025 Q2	695.328 $	Verkaufen	5.986 -240	-4 %	-25.558 $	0,03 %	361
2025 Q1	637.619 $	Verkaufen	6.226 -638	-9 %	-69.606 $	0,04 %	337
2024 Q4	756.761 $	Verkaufen	6.864 -543	-7 %	-60.668 $	0,04 %	290
2024 Q3	805.847 $	Verkaufen	7.407 -809	-10 %	-84.815 $	0,05 %	252
2024 Q2	859.821 $	Kaufen	8.216 +7.214	+720 %	+721.823 $	0,06 %	235
2024 Q1	96.362 $	Halten	1.002	–	–	0,01 %	721
2023 Q4	91.232 $	Kaufen	1.002 +147	+17 %	+12.471 $	0,01 %	673
2023 Q3	69.606 $	Verkaufen	855 -11	-1 %	-933 $	0,01 %	702
2023 Q2	72.891 $	Halten	866	–	–	0,01 %	693
2023 Q1	67.539 $	Verkaufen	866 -269	-24 %	-20.321 $	0,01 %	677
2022 Q4	81.482 $	Verkaufen	1.135 -3.086	-73 %	-221.799 $	0,01 %	574
2022 Q3	283.000 $	Verkaufen	4.221 -155	-4 %	-11.634 $	0,06 %	246
2022 Q2	315.000 $	Kaufen	4.376 +872	+25 %	+67.924 $	0,08 %	203
2022 Q1	303.000 $	Kaufen	3.504 +1.543	+79 %	+132.329 $	0,08 %	205
2021 Q4	182.000 $	Kaufen	+1.961	Neu	+176.789 $	0,05 %	234

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 113.203 $ und erhöhte die Position damit auf 6.156 Aktien im Wert von 876.481 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #380.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 6.156 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 876.481 $.
EverSource Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 826 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 113.203 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 380.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .