EverSource Wealth Advisors
icono de DSI

de EverSource Wealth Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 876 k Comprar
6,156
+826
+15% +USD 113 k 0.03% 380
2026
Q1 		USD 646 k Vender
5,330
-518
-9% -USD 66.2 k 0.02% 505
2025
Q4 		USD 753 k Comprar
5,848
+147
+3% +USD 18.8 k 0.03% 405
2025
Q3 		USD 718 k Vender
5,701
-285
-5% -USD 34.5 k 0.03% 395
2025
Q2 		USD 695 k Vender
5,986
-240
-4% -USD 25.6 k 0.03% 361
2025
Q1 		USD 638 k Vender
6,226
-638
-9% -USD 69.6 k 0.04% 337
2024
Q4 		USD 757 k Vender
6,864
-543
-7% -USD 60.7 k 0.04% 290
2024
Q3 		USD 806 k Vender
7,407
-809
-10% -USD 84.8 k 0.05% 252
2024
Q2 		USD 860 k Comprar
8,216
+7,214
+720% +USD 722 k 0.06% 235
2024
Q1 		USD 96.4 k Mantener
1,002
– – 0.01% 721
2023
Q4 		USD 91.2 k Comprar
1,002
+147
+17% +USD 12.5 k 0.01% 673
2023
Q3 		USD 69.6 k Vender
855
-11
-1% -USD 933 0.01% 702
2023
Q2 		USD 72.9 k Mantener
866
– – 0.01% 693
2023
Q1 		USD 67.5 k Vender
866
-269
-24% -USD 20.3 k 0.01% 677
2022
Q4 		USD 81.5 k Vender
1,135
-3,086
-73% -USD 222 k 0.01% 574
2022
Q3 		USD 283 k Vender
4,221
-155
-4% -USD 11.6 k 0.06% 246
2022
Q2 		USD 315 k Comprar
4,376
+872
+25% +USD 67.9 k 0.08% 203
2022
Q1 		USD 303 k Comprar
3,504
+1,543
+79% +USD 132 k 0.08% 205
2021
Q4 		USD 182 k Comprar
+1,961
Nuevas +USD 177 k 0.05% 234

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en DSI: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 113 k y elevar la posición a 6,156 acciones con un valor de USD 876 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #380.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 6,156 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 876 k.
  • EverSource Wealth Advisors compró 826 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 113 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.03% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 380.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.