Evensky & Katzの iShares Core Moderate Allocation ETF AOM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q4 | – | 売却 |
-4,991
| 解消 | -$23.7万 | – | 73 |
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2025
Q3 | $23.7万 | 買う |
+4,991
| 新規 | +$23.2万 | 0.01% | 63 |
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2022
Q1 | – | 売却 |
-1,592
| 解消 | -$7.2万 | – | 76 |
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2021
Q4 | $7.2万 | 売却 |
1,592
-2,073
| -57% | -$9.4万 | 0.01% | 67 |
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2021
Q3 | $16.4万 | 買う |
+3,665
| 新規 | +$16.6万 | 0.02% | 58 |
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2021
Q2 | – | 売却 |
-810
| 解消 | -$3.5万 | – | 73 |
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2021
Q1 | $3.5万 | 買う |
810
+577
| +248% | +$2.51万 | ﹤0.01% | 68 |
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2020
Q4 | $1万 | 買う |
233
+1
| +0.4% | +$42 | ﹤0.01% | 71 |
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2020
Q3 | $1万 | 売却 |
232
-26,265
| -99% | -$108万 | ﹤0.01% | 74 |
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2020
Q2 | $106万 | 買う |
26,497
+4,340
| +20% | +$16.7万 | 0.15% | 42 |
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2020
Q1 | $77.7万 | 買う |
22,157
+21,000
| +1,815% | +$82.2万 | 0.12% | 45 |
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2019
Q4 | $4.6万 | 売却 |
1,157
-30,376
| -96% | -$120万 | 0.01% | 84 |
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2019
Q3 | $124万 | 買う |
31,533
+15,212
| +93% | +$59.2万 | 0.17% | 47 |
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2019
Q2 | $63.7万 | 売却 |
16,321
-17,124
| -51% | -$65.5万 | 0.09% | 58 |
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2019
Q1 | $127万 | 買う |
33,445
+26,720
| +397% | +$99.1万 | 0.18% | 45 |
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2018
Q4 | $23.9万 | 売却 |
6,725
-54,747
| -89% | -$200万 | 0.04% | 52 |
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2018
Q3 | $233万 | 買う |
61,472
+40,014
| +186% | +$151万 | 0.34% | 22 |
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2018
Q2 | $80.5万 | 買う |
21,458
+20,347
| +1,831% | +$76.6万 | 0.14% | 34 |
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2018
Q1 | $4.1万 | 売却 |
1,111
-4,756
| -81% | -$18.1万 | 0.01% | 50 |
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2017
Q4 | $22.3万 | 売却 |
5,867
-62,630
| -91% | -$240万 | 0.04% | 35 |
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2017
Q3 | $260万 | 買う |
68,497
+51,118
| +294% | +$192万 | 0.45% | 17 |
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2017
Q2 | $64.7万 | 買う |
17,379
+11,334
| +187% | +$41.8万 | 0.12% | 30 |
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2017
Q1 | $22万 | 買う |
6,045
+5,671
| +1,516% | +$20.4万 | 0.04% | 34 |
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2016
Q4 | $1.3万 | 売却 |
374
-69,956
| -99% | -$247万 | ﹤0.01% | 43 |
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2016
Q3 | $254万 | 買う |
70,330
+63,331
| +905% | +$227万 | 0.51% | 17 |
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2016
Q2 | $24.7万 | 買う |
6,999
+2,258
| +48% | +$7.89万 | 0.05% | 38 |
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2016
Q1 | $16.5万 | 売却 |
4,741
-28,719
| -86% | -$96.7万 | 0.04% | 40 |
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2015
Q4 | $98.2万 | 買う |
33,460
+15,203
| +83% | +$52.4万 | 0.24% | 29 |
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2015
Q3 | $61.8万 | 買う |
18,257
+17,284
| +1,776% | +$59.7万 | 0.17% | 33 |
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2015
Q2 | $3.4万 | 売却 |
973
-4,041
| -81% | -$14.4万 | 0.01% | 41 |
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2015
Q1 | $17.9万 | 買う |
5,014
+766
| +18% | +$2.71万 | 0.05% | 39 |
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2014
Q4 | $14.9万 | 買う |
4,248
+3,995
| +1,579% | +$14万 | 0.04% | 33 |
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2014
Q3 | $9,000 | 買う |
+253
| 新規 | +$8,944 | ﹤0.01% | 42 |
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AOMを保有するその他のファンド
Evensky & KatzのAOM保有状況：2025年第4四半期の振り返り
Evensky & Katzは2025年第4四半期にiShares Core Moderate Allocation ETF (AOM)を全株売却し、4,991株の保有を解消しました。売却額は推定で$23.7万です。
Evensky & Katzは2014年第3四半期に初めてAOMの保有を報告し、30四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2017年第3四半期に$260万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する289本のファンドが、2025年第4四半期時点でAOMを保有しています。
- Evensky & Katz は四半期中に全て売却し、2025年第4四半期 時点で iShares Core Moderate Allocation ETF の保有がないと報告しました。
- Evensky & Katzは2025年第4四半期にiShares Core Moderate Allocation ETFの株式を4,991株売却し、売却額は推定で$23.7万でした。
- Evensky & Katzは2014年第3四半期に初めてiShares Core Moderate Allocation ETFの保有を報告し、30四半期にわたって保有しました。
- Evensky & KatzのiShares Core Moderate Allocation ETFの保有額は、2017年第3四半期に$260万でピークに達しました。
- 2025年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する289のファンドがiShares Core Moderate Allocation ETFを保有していました。
2026年2月5日に提出された、2025年第4四半期分のEvensky & Katzの 13F報告書 に基づいています。