Evensky & Katz
AOM-Symbol

Evensky & Katzs iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evensky & Katz Aktiendetails zu AOM Fondsaktivität für AOM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q4 		– Verkaufen
-4.991
Geschlossen -237.000 $ – 73
2025
Q3 		237.000 $ Kaufen
+4.991
Neu +231.943 $ 0,01 % 63
2022
Q1 		– Verkaufen
-1.592
Geschlossen -72.000 $ – 76
2021
Q4 		72.000 $ Verkaufen
1.592
-2.073
-57 % -93.986 $ 0,01 % 67
2021
Q3 		164.000 $ Kaufen
+3.665
Neu +166.215 $ 0,02 % 58
2021
Q2 		– Verkaufen
-810
Geschlossen -35.000 $ – 73
2021
Q1 		35.000 $ Kaufen
810
+577
+248 % +25.114 $ ﹤0,01 % 68
2020
Q4 		10.000 $ Kaufen
233
+1
+0,4 % +42 $ ﹤0,01 % 71
2020
Q3 		10.000 $ Verkaufen
232
-26.265
-99 % -1,08 Mio. $ ﹤0,01 % 74
2020
Q2 		1,06 Mio. $ Kaufen
26.497
+4.340
+20 % +167.462 $ 0,15 % 42
2020
Q1 		777.000 $ Kaufen
22.157
+21.000
+1.815 % +822.377 $ 0,12 % 45
2019
Q4 		46.000 $ Verkaufen
1.157
-30.376
-96 % -1,2 Mio. $ 0,01 % 84
2019
Q3 		1,24 Mio. $ Kaufen
31.533
+15.212
+93 % +592.472 $ 0,17 % 47
2019
Q2 		637.000 $ Verkaufen
16.321
-17.124
-51 % -655.161 $ 0,09 % 58
2019
Q1 		1,27 Mio. $ Kaufen
33.445
+26.720
+397 % +991.173 $ 0,18 % 45
2018
Q4 		239.000 $ Verkaufen
6.725
-54.747
-89 % -2 Mio. $ 0,04 % 52
2018
Q3 		2,33 Mio. $ Kaufen
61.472
+40.014
+186 % +1,51 Mio. $ 0,34 % 22
2018
Q2 		805.000 $ Kaufen
21.458
+20.347
+1.831 % +765.523 $ 0,14 % 34
2018
Q1 		41.000 $ Verkaufen
1.111
-4.756
-81 % -181.196 $ 0,01 % 50
2017
Q4 		223.000 $ Verkaufen
5.867
-62.630
-91 % -2,4 Mio. $ 0,04 % 35
2017
Q3 		2,6 Mio. $ Kaufen
68.497
+51.118
+294 % +1,92 Mio. $ 0,45 % 17
2017
Q2 		647.000 $ Kaufen
17.379
+11.334
+187 % +418.476 $ 0,12 % 30
2017
Q1 		220.000 $ Kaufen
6.045
+5.671
+1.516 % +203.629 $ 0,04 % 34
2016
Q4 		13.000 $ Verkaufen
374
-69.956
-99 % -2,47 Mio. $ ﹤0,01 % 43
2016
Q3 		2,54 Mio. $ Kaufen
70.330
+63.331
+905 % +2,27 Mio. $ 0,51 % 17
2016
Q2 		247.000 $ Kaufen
6.999
+2.258
+48 % +78.891 $ 0,05 % 38
2016
Q1 		165.000 $ Verkaufen
4.741
-28.719
-86 % -966.650 $ 0,04 % 40
2015
Q4 		982.000 $ Kaufen
33.460
+15.203
+83 % +524.376 $ 0,24 % 29
2015
Q3 		618.000 $ Kaufen
18.257
+17.284
+1.776 % +596.606 $ 0,17 % 33
2015
Q2 		34.000 $ Verkaufen
973
-4.041
-81 % -144.486 $ 0,01 % 41
2015
Q1 		179.000 $ Kaufen
5.014
+766
+18 % +27.100 $ 0,05 % 39
2014
Q4 		149.000 $ Kaufen
4.248
+3.995
+1.579 % +140.088 $ 0,04 % 33
2014
Q3 		9.000 $ Kaufen
+253
Neu +8.944 $ ﹤0,01 % 42

Weitere Fonds mit AOM im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa 298 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOM-Position von Evensky & Katz: Q4 2025 im Rückblick

Evensky & Katz hat die Position in iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 4.991 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 237.000 $.

Evensky & Katz meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in AOM und hielt sie in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2017 mit 2,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 287 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOM.

  • Evensky & Katz meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Evensky & Katz verkaufte 4.991 Aktien von iShares Core Moderate Allocation ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 237.000 $.
  • Evensky & Katz meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in iShares Core Moderate Allocation ETF und hielt sie in 30 Quartalen.
  • Die Position von Evensky & Katz in iShares Core Moderate Allocation ETF erreichte im Q3 2017 mit 2,6 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2025 hielten 287 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core Moderate Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Evensky & Katz für Q4 2025 am 5. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .