Evensky & Katz
icono de AOM

de Evensky & Katz iShares Core Moderate Allocation ETF AOM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evensky & Katz Detalles de la acción AOM Actividad de fondos de AOM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		– Vender
-4,991
Cerradas -USD 237 k – 73
2025
Q3 		USD 237 k Comprar
+4,991
Nuevas +USD 232 k 0.01% 63
2022
Q1 		– Vender
-1,592
Cerradas -USD 72 k – 76
2021
Q4 		USD 72 k Vender
1,592
-2,073
-57% -USD 94 k 0.01% 67
2021
Q3 		USD 164 k Comprar
+3,665
Nuevas +USD 166 k 0.02% 58
2021
Q2 		– Vender
-810
Cerradas -USD 35 k – 73
2021
Q1 		USD 35 k Comprar
810
+577
+248% +USD 25.1 k ﹤0.01% 68
2020
Q4 		USD 10 k Comprar
233
+1
+0.4% +USD 42 ﹤0.01% 71
2020
Q3 		USD 10 k Vender
232
-26,265
-99% -USD 1.08 M ﹤0.01% 74
2020
Q2 		USD 1.06 M Comprar
26,497
+4,340
+20% +USD 167 k 0.15% 42
2020
Q1 		USD 777 k Comprar
22,157
+21,000
+1,815% +USD 822 k 0.12% 45
2019
Q4 		USD 46 k Vender
1,157
-30,376
-96% -USD 1.2 M 0.01% 84
2019
Q3 		USD 1.24 M Comprar
31,533
+15,212
+93% +USD 592 k 0.17% 47
2019
Q2 		USD 637 k Vender
16,321
-17,124
-51% -USD 655 k 0.09% 58
2019
Q1 		USD 1.27 M Comprar
33,445
+26,720
+397% +USD 991 k 0.18% 45
2018
Q4 		USD 239 k Vender
6,725
-54,747
-89% -USD 2 M 0.04% 52
2018
Q3 		USD 2.33 M Comprar
61,472
+40,014
+186% +USD 1.51 M 0.34% 22
2018
Q2 		USD 805 k Comprar
21,458
+20,347
+1,831% +USD 766 k 0.14% 34
2018
Q1 		USD 41 k Vender
1,111
-4,756
-81% -USD 181 k 0.01% 50
2017
Q4 		USD 223 k Vender
5,867
-62,630
-91% -USD 2.4 M 0.04% 35
2017
Q3 		USD 2.6 M Comprar
68,497
+51,118
+294% +USD 1.92 M 0.45% 17
2017
Q2 		USD 647 k Comprar
17,379
+11,334
+187% +USD 418 k 0.12% 30
2017
Q1 		USD 220 k Comprar
6,045
+5,671
+1,516% +USD 204 k 0.04% 34
2016
Q4 		USD 13 k Vender
374
-69,956
-99% -USD 2.47 M ﹤0.01% 43
2016
Q3 		USD 2.54 M Comprar
70,330
+63,331
+905% +USD 2.27 M 0.51% 17
2016
Q2 		USD 247 k Comprar
6,999
+2,258
+48% +USD 78.9 k 0.05% 38
2016
Q1 		USD 165 k Vender
4,741
-28,719
-86% -USD 967 k 0.04% 40
2015
Q4 		USD 982 k Comprar
33,460
+15,203
+83% +USD 524 k 0.24% 29
2015
Q3 		USD 618 k Comprar
18,257
+17,284
+1,776% +USD 597 k 0.17% 33
2015
Q2 		USD 34 k Vender
973
-4,041
-81% -USD 144 k 0.01% 41
2015
Q1 		USD 179 k Comprar
5,014
+766
+18% +USD 27.1 k 0.05% 39
2014
Q4 		USD 149 k Comprar
4,248
+3,995
+1,579% +USD 140 k 0.04% 33
2014
Q3 		USD 9 k Comprar
+253
Nuevas +USD 8.94 k ﹤0.01% 42

Otros fondos que tienen AOM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Weitzel Financial Services
Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa AUM de USD 298 M 11.89% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evensky & Katz en AOM: resumen de T4 2025

Evensky & Katz cerró por completo su posición en iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) en T4 2025, liquidando una posición de 4,991 acciones por un valor estimado de USD 237 k.

Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en AOM en T3 2014 y la mantuvo durante 30 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.6 M en T3 2017. Al cierre de T4 2025, 289 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOM.

  • Evensky & Katz reportó que ya no tenía una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evensky & Katz vendió 4,991 acciones de iShares Core Moderate Allocation ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 237 k.
  • Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en iShares Core Moderate Allocation ETF en T3 2014 y la mantuvo durante 30 trimestres.
  • La posición de Evensky & Katz en iShares Core Moderate Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 2.6 M en T3 2017.
  • Al cierre de T4 2025, 289 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Moderate Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T4 2025, presentado el 5 feb 2026.