EP Wealth Advisorsの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $3312万 | 買う |
109,265
+2,977
| +3% | +$85.3万 | 0.13% | 127 |
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2026
Q1 | $2784万 | 売却 |
106,288
-9,508
| -8% | -$257万 | 0.14% | 108 |
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2025
Q4 | $2987万 | 買う |
+115,796
| 新規 | +$2967万 | 0.16% | 101 |
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2025
Q2 | $3100万 | 買う |
130,793
+13,397
| +11% | +$299万 | 0.2% | 86 |
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2025
Q1 | $2603万 | 買う |
117,396
+22,910
| +24% | +$547万 | 0.21% | 88 |
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2024
Q4 | $2270万 | 売却 |
94,486
-4,508
| -5% | -$111万 | 0.19% | 97 |
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2024
Q3 | $2348万 | 買う |
98,994
+2,562
| +3% | +$58.2万 | 0.2% | 97 |
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2024
Q2 | $2103万 | 売却 |
96,432
-1,173
| -1% | -$25.8万 | 0.22% | 88 |
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2024
Q1 | $2231万 | 売却 |
97,605
-3,029
| -3% | -$65.2万 | 0.26% | 83 |
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2023
Q4 | $2147万 | 買う |
100,634
+1,111
| +1% | +$21.4万 | 0.27% | 77 |
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2023
Q3 | $1882万 | 買う |
99,523
+64,596
| +185% | +$1287万 | 0.29% | 74 |
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2023
Q2 | $1988万 | 買う |
34,927
+33,221
| +1,947% | +$628万 | 0.29% | 71 |
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2023
Q1 | $30.3万 | 売却 |
1,706
-104,626
| -98% | -$2029万 | 0.01% | 487 |
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2022
Q4 | $1952万 | 売却 |
106,332
-5,318
| -5% | -$98.6万 | 0.35% | 66 |
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2022
Q3 | $1908万 | 売却 |
111,650
-443
| -0.4% | -$8.36万 | 0.43% | 56 |
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2022
Q2 | $1974万 | 売却 |
112,093
-4,006
| -3% | -$77.4万 | 0.44% | 56 |
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2022
Q1 | $2467万 | 売却 |
116,099
-1,210
| -1% | -$25.5万 | 0.54% | 51 |
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2021
Q4 | $2651万 | 売却 |
117,309
-2,617
| -2% | -$59.5万 | 0.63% | 42 |
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2021
Q3 | $2622万 | 売却 |
119,926
-6,528
| -5% | -$145万 | 0.72% | 37 |
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2021
Q2 | $2849万 | 売却 |
126,454
-2,521
| -2% | -$55.9万 | 0.79% | 31 |
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2021
Q1 | $2761万 | 買う |
128,975
+22,431
| +21% | +$473万 | 0.88% | 27 |
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2020
Q4 | $2074万 | 売却 |
106,544
-9,970
| -9% | -$176万 | 0.73% | 31 |
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2020
Q3 | $1792万 | 売却 |
116,514
-333,350
| -74% | -$5120万 | 0.77% | 29 |
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2020
Q2 | $6555万 | 売却 |
449,864
-255,299
| -36% | -$3428万 | 2.8% | 5 |
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2020
Q1 | $8140万 | 買う |
705,163
+55,868
| +9% | +$840万 | 3.98% | 4 |
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2019
Q4 | $1.08億 | 買う |
649,295
+26,338
| +4% | +$420万 | 4.43% | 4 |
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2019
Q3 | $9587万 | 買う |
622,957
+70,501
| +13% | +$1093万 | 4.75% | 4 |
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2019
Q2 | $8655万 | 買う |
552,456
+44,459
| +9% | +$687万 | 5.41% | 4 |
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2019
Q1 | $7762万 | 買う |
507,997
+16,255
| +3% | +$242万 | 7.46% | 1 |
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2018
Q4 | $6490万 | 売却 |
491,742
-2,855
| -0.6% | -$41.6万 | 5.01% | 3 |
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2018
Q3 | $8041万 | 買う |
494,597
+3,675
| +0.7% | +$59.4万 | 6.28% | 3 |
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2018
Q2 | $7642万 | 買う |
490,922
+25,382
| +5% | +$388万 | 7.21% | 3 |
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2018
Q1 | $6840万 | 買う |
465,540
+29,375
| +7% | +$439万 | 6.61% | 3 |
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2017
Q4 | $6446万 | 買う |
436,165
+25,032
| +6% | +$362万 | 6.8% | 3 |
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2017
Q3 | $5810万 | 買う |
411,133
+32,598
| +9% | +$444万 | 6.71% | 3 |
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2017
Q2 | $5131万 | 買う |
378,535
+43,350
| +13% | +$581万 | 6.29% | 3 |
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2017
Q1 | $4467万 | 買う |
+335,185
| 新規 | +$4435万 | 6.16% | 3 |
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VBを保有するその他のファンド
EP Wealth AdvisorsのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株数を2.8%増やしました。推定$85.3万相当を買い増し、保有株数は合計109,265株、評価額は$3312万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.13% を占め、順位は #127 です。
EP Wealth Advisorsは2017年第1四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$1.08億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,489本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを109,265株保有しており、その評価額は$3312万でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFを2,977株購入しました。推定購入額は$85.3万です。
- 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.13%で、保有銘柄の中で第127位でした。
- EP Wealth Advisorsは2017年第1四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降37四半期にわたって保有しています。
- EP Wealth AdvisorsのVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有額は、2019年第4四半期に$1.08億でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,489のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。