EP Wealth Advisorsの iShares Russell 2000 Value ETF IWN 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $1223万 | 売却 |
55,270
-1,076
| -2% | -$22.5万 | 0.05% | 242 |
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2026
Q1 | $1068万 | 売却 |
56,346
-1,784
| -3% | -$34.5万 | 0.05% | 209 |
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2025
Q4 | $1053万 | 買う |
+58,130
| 新規 | +$1044万 | 0.05% | 196 |
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2025
Q2 | $986万 | 売却 |
62,532
-9,005
| -13% | -$134万 | 0.06% | 184 |
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2025
Q1 | $1080万 | 買う |
71,537
+4,268
| +6% | +$68.9万 | 0.09% | 145 |
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2024
Q4 | $1104万 | 売却 |
67,269
-114
| -0.2% | -$1.95万 | 0.09% | 134 |
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2024
Q3 | $1124万 | 買う |
67,383
+13,491
| +25% | +$219万 | 0.1% | 135 |
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2024
Q2 | $821万 | 買う |
53,892
+6,533
| +14% | +$100万 | 0.09% | 135 |
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2024
Q1 | $752万 | 売却 |
47,359
-1,788
| -4% | -$27.1万 | 0.09% | 131 |
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2023
Q4 | $763万 | 売却 |
49,147
-4,490
| -8% | -$62.2万 | 0.1% | 127 |
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2023
Q3 | $727万 | 売却 |
53,637
-359,272
| -87% | -$5151万 | 0.11% | 122 |
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2023
Q2 | $785万 | 買う |
412,909
+381,915
| +1,232% | +$5164万 | 0.11% | 119 |
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2023
Q1 | $553万 | 売却 |
30,994
-300,209
| -91% | -$4351万 | 0.1% | 126 |
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2022
Q4 | $4593万 | 売却 |
331,203
-33,954
| -9% | -$479万 | 0.83% | 33 |
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2022
Q3 | $4708万 | 買う |
365,157
+5,715
| +2% | +$82.6万 | 1.07% | 17 |
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2022
Q2 | $4894万 | 買う |
359,442
+6,928
| +2% | +$103万 | 1.1% | 18 |
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2022
Q1 | $5690万 | 買う |
352,514
+10,195
| +3% | +$163万 | 1.25% | 11 |
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2021
Q4 | $5684万 | 買う |
342,319
+1,528
| +0.4% | +$25.5万 | 1.34% | 11 |
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2021
Q3 | $5460万 | 買う |
340,791
+9,718
| +3% | +$156万 | 1.5% | 9 |
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2021
Q2 | $5488万 | 買う |
331,073
+4,239
| +1% | +$69.9万 | 1.52% | 9 |
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2021
Q1 | $5212万 | 売却 |
326,834
-6,892
| -2% | -$104万 | 1.66% | 9 |
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2020
Q4 | $4397万 | 買う |
333,726
+13,119
| +4% | +$155万 | 1.55% | 11 |
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2020
Q3 | $3185万 | 買う |
320,607
+182,045
| +131% | +$1849万 | 1.37% | 11 |
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2020
Q2 | $1350万 | 買う |
138,562
+117,013
| +543% | +$1064万 | 0.58% | 40 |
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2020
Q1 | $177万 | 買う |
21,549
+2,936
| +16% | +$32.9万 | 0.09% | 123 |
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2019
Q4 | $239万 | 買う |
18,613
+9,034
| +94% | +$112万 | 0.1% | 120 |
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2019
Q3 | $114万 | 買う |
9,579
+3,910
| +69% | +$46.2万 | 0.06% | 140 |
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2019
Q2 | $68.3万 | 売却 |
5,669
-9,935
| -64% | -$120万 | 0.04% | 168 |
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2019
Q1 | $187万 | 売却 |
15,604
-55,211
| -78% | -$660万 | 0.18% | 80 |
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2018
Q4 | $762万 | 買う |
70,815
+65,569
| +1,250% | +$789万 | 0.59% | 42 |
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2018
Q3 | $69.8万 | 買う |
5,246
+1,402
| +36% | +$18.9万 | 0.05% | 148 |
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2018
Q2 | $50.7万 | 買う |
3,844
+936
| +32% | +$12.1万 | 0.05% | 116 |
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2018
Q1 | $35.4万 | 買う |
2,908
+125
| +4% | +$1.57万 | 0.03% | 143 |
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2017
Q4 | $35万 | 買う |
2,783
+700
| +34% | +$8.75万 | 0.04% | 131 |
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2017
Q3 | $25.9万 | 売却 |
2,083
-74
| -3% | -$8,722 | 0.03% | 146 |
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2017
Q2 | $25.6万 | 売却 |
2,157
-750
| -26% | -$8.82万 | 0.03% | 153 |
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2017
Q1 | $34.3万 | 買う |
2,907
+252
| +9% | +$2.99万 | 0.05% | 105 |
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2016
Q4 | $31.6万 | 買う |
+2,655
| 新規 | +$29.3万 | 0.05% | 104 |
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IWNを保有するその他のファンド
EP Wealth AdvisorsのIWN保有状況：2026年第2四半期の振り返り
EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Value ETF (IWN)の保有株式を1.9%減らし、推定$22.5万分を売却しました。保有株数は55,270株となり、その価値は$1223万です。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #242 です。
EP Wealth Advisorsは2016年第4四半期にIWNの保有を初めて報告し、それ以降38四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2022年第1四半期に$5690万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,083本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWNを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Russell 2000 Value ETFを55,270株保有しており、その評価額は$1223万でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの株式を1,076株売却し、売却額は推定で$22.5万でした。
- 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 Value ETFの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第242位でした。
- EP Wealth Advisorsは2016年第4四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降38四半期にわたって保有しています。
- EP Wealth AdvisorsのiShares Russell 2000 Value ETFの保有額は、2022年第1四半期に$5690万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,083のファンドがiShares Russell 2000 Value ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。