EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.2 M Vender
55,270
-1,076
-2% -USD 225 k 0.05% 242
2026
Q1 		USD 10.7 M Vender
56,346
-1,784
-3% -USD 345 k 0.05% 209
2025
Q4 		USD 10.5 M Comprar
+58,130
Nuevas +USD 10.4 M 0.05% 196
2025
Q2 		USD 9.9 M Vender
62,532
-9,005
-13% -USD 1.34 M 0.06% 184
2025
Q1 		USD 10.8 M Comprar
71,537
+4,268
+6% +USD 689 k 0.09% 145
2024
Q4 		USD 11 M Vender
67,269
-114
-0.2% -USD 19.5 k 0.09% 134
2024
Q3 		USD 11.2 M Comprar
67,383
+13,491
+25% +USD 2.19 M 0.1% 135
2024
Q2 		USD 8.21 M Comprar
53,892
+6,533
+14% +USD 999 k 0.09% 135
2024
Q1 		USD 7.52 M Vender
47,359
-1,788
-4% -USD 271 k 0.09% 131
2023
Q4 		USD 7.63 M Vender
49,147
-4,490
-8% -USD 622 k 0.1% 127
2023
Q3 		USD 7.27 M Vender
53,637
-359,272
-87% -USD 51.5 M 0.11% 122
2023
Q2 		USD 7.85 M Comprar
412,909
+381,915
+1,232% +USD 51.6 M 0.11% 119
2023
Q1 		USD 5.53 M Vender
30,994
-300,209
-91% -USD 43.5 M 0.1% 126
2022
Q4 		USD 45.9 M Vender
331,203
-33,954
-9% -USD 4.79 M 0.83% 33
2022
Q3 		USD 47.1 M Comprar
365,157
+5,715
+2% +USD 826 k 1.07% 17
2022
Q2 		USD 48.9 M Comprar
359,442
+6,928
+2% +USD 1.03 M 1.1% 18
2022
Q1 		USD 56.9 M Comprar
352,514
+10,195
+3% +USD 1.63 M 1.25% 11
2021
Q4 		USD 56.8 M Comprar
342,319
+1,528
+0.4% +USD 255 k 1.34% 11
2021
Q3 		USD 54.6 M Comprar
340,791
+9,718
+3% +USD 1.56 M 1.5% 9
2021
Q2 		USD 54.9 M Comprar
331,073
+4,239
+1% +USD 699 k 1.52% 9
2021
Q1 		USD 52.1 M Vender
326,834
-6,892
-2% -USD 1.04 M 1.66% 9
2020
Q4 		USD 44 M Comprar
333,726
+13,119
+4% +USD 1.55 M 1.55% 11
2020
Q3 		USD 31.8 M Comprar
320,607
+182,045
+131% +USD 18.5 M 1.37% 11
2020
Q2 		USD 13.5 M Comprar
138,562
+117,013
+543% +USD 10.6 M 0.58% 40
2020
Q1 		USD 1.77 M Comprar
21,549
+2,936
+16% +USD 329 k 0.09% 123
2019
Q4 		USD 2.39 M Comprar
18,613
+9,034
+94% +USD 1.12 M 0.1% 120
2019
Q3 		USD 1.14 M Comprar
9,579
+3,910
+69% +USD 462 k 0.06% 140
2019
Q2 		USD 683 k Vender
5,669
-9,935
-64% -USD 1.2 M 0.04% 168
2019
Q1 		USD 1.87 M Vender
15,604
-55,211
-78% -USD 6.6 M 0.18% 80
2018
Q4 		USD 7.62 M Comprar
70,815
+65,569
+1,250% +USD 7.89 M 0.59% 42
2018
Q3 		USD 698 k Comprar
5,246
+1,402
+36% +USD 189 k 0.05% 148
2018
Q2 		USD 507 k Comprar
3,844
+936
+32% +USD 121 k 0.05% 116
2018
Q1 		USD 354 k Comprar
2,908
+125
+4% +USD 15.7 k 0.03% 143
2017
Q4 		USD 350 k Comprar
2,783
+700
+34% +USD 87.5 k 0.04% 131
2017
Q3 		USD 259 k Vender
2,083
-74
-3% -USD 8.72 k 0.03% 146
2017
Q2 		USD 256 k Vender
2,157
-750
-26% -USD 88.2 k 0.03% 153
2017
Q1 		USD 343 k Comprar
2,907
+252
+9% +USD 29.9 k 0.05% 105
2016
Q4 		USD 316 k Comprar
+2,655
Nuevas +USD 293 k 0.05% 104

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IWN: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 1.9% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 225 k, y conservó 55,270 acciones valuadas en USD 12.2 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #242.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWN en T4 2016 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 56.9 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 1,083 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 55,270 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 12.2 M.
  • EP Wealth Advisors vendió 1,076 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 225 k.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.05% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 242.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 56.9 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,083 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.