EP Wealth Advisorsの iShares Russell 2000 ETF IWM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $2329万 | 買う |
77,521
+2,920
| +4% | +$82.1万 | 0.09% | 160 |
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2026
Q1 | $1850万 | 買う |
74,601
+4,149
| +6% | +$107万 | 0.09% | 143 |
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2025
Q4 | $1734万 | 買う |
+70,452
| 新規 | +$1732万 | 0.09% | 144 |
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2025
Q2 | $1936万 | 買う |
89,735
+43,848
| +96% | +$882万 | 0.13% | 130 |
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2025
Q1 | $915万 | 買う |
45,887
+1,859
| +4% | +$40.3万 | 0.07% | 157 |
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2024
Q4 | $973万 | 売却 |
44,028
-2,718
| -6% | -$62万 | 0.08% | 145 |
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2024
Q3 | $1033万 | 買う |
46,746
+3,934
| +9% | +$84.2万 | 0.09% | 143 |
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2024
Q2 | $869万 | 買う |
42,812
+91
| +0.2% | +$1.84万 | 0.09% | 131 |
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2024
Q1 | $898万 | 買う |
42,721
+2,144
| +5% | +$42.8万 | 0.11% | 118 |
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2023
Q4 | $814万 | 買う |
40,577
+1,328
| +3% | +$23.8万 | 0.1% | 121 |
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2023
Q3 | $694万 | 売却 |
39,249
-75,496
| -66% | -$1417万 | 0.11% | 125 |
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2023
Q2 | $547万 | 買う |
114,745
+112,390
| +4,772% | +$2004万 | 0.08% | 142 |
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2023
Q1 | $22.9万 | 売却 |
2,355
-28,064
| -92% | -$517万 | ﹤0.01% | 547 |
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2022
Q4 | $530万 | 買う |
30,419
+6,440
| +27% | +$115万 | 0.1% | 121 |
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2022
Q3 | $396万 | 買う |
23,979
+1,204
| +5% | +$22万 | 0.09% | 128 |
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2022
Q2 | $386万 | 買う |
22,775
+3,939
| +21% | +$72.6万 | 0.09% | 132 |
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2022
Q1 | $387万 | 売却 |
18,836
-192
| -1% | -$3.92万 | 0.08% | 136 |
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2021
Q4 | $423万 | 買う |
19,028
+1,589
| +9% | +$35.9万 | 0.1% | 118 |
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2021
Q3 | $382万 | 売却 |
17,439
-283
| -2% | -$6.27万 | 0.1% | 110 |
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2021
Q2 | $406万 | 買う |
17,722
+378
| +2% | +$8.5万 | 0.11% | 119 |
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2021
Q1 | $383万 | 買う |
17,344
+1,077
| +7% | +$23.5万 | 0.12% | 115 |
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2020
Q4 | $319万 | 売却 |
16,267
-144
| -0.9% | -$2.52万 | 0.11% | 100 |
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2020
Q3 | $246万 | 売却 |
16,411
-4,328
| -21% | -$65.1万 | 0.11% | 94 |
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2020
Q2 | $297万 | 売却 |
20,739
-6,365
| -23% | -$83.5万 | 0.13% | 95 |
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2020
Q1 | $310万 | 買う |
27,104
+3,872
| +17% | +$57.7万 | 0.15% | 97 |
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2019
Q4 | $385万 | 買う |
23,232
+1,646
| +8% | +$26万 | 0.16% | 93 |
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2019
Q3 | $327万 | 買う |
21,586
+6,952
| +48% | +$106万 | 0.16% | 80 |
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2019
Q2 | $228万 | 売却 |
14,634
-119
| -0.8% | -$1.83万 | 0.14% | 75 |
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2019
Q1 | $226万 | 売却 |
14,753
-3,329
| -18% | -$50万 | 0.22% | 70 |
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2018
Q4 | $242万 | 買う |
18,082
+15,465
| +591% | +$231万 | 0.19% | 76 |
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2018
Q3 | $44.1万 | 買う |
2,617
+246
| +10% | +$4.15万 | 0.03% | 183 |
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2018
Q2 | $38.8万 | 買う |
2,371
+368
| +18% | +$5.89万 | 0.04% | 138 |
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2018
Q1 | $30.4万 | 売却 |
2,003
-381
| -16% | -$5.88万 | 0.03% | 161 |
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2017
Q4 | $36.3万 | 売却 |
2,384
-494
| -17% | -$7.42万 | 0.04% | 128 |
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2017
Q3 | $42.6万 | 買う |
2,878
+401
| +16% | +$5.64万 | 0.05% | 113 |
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2017
Q2 | $34.9万 | 買う |
2,477
+200
| +9% | +$2.77万 | 0.04% | 124 |
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2017
Q1 | $31.3万 | 買う |
2,277
+556
| +32% | +$7.6万 | 0.04% | 109 |
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2016
Q4 | $23.2万 | 買う |
+1,721
| 新規 | +$22万 | 0.03% | 127 |
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IWMを保有するその他のファンド
EP Wealth AdvisorsのIWM保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares Russell 2000 ETF (IWM)の保有株数を3.9%増やしました。推定$82.1万相当を買い増し、保有株数は合計77,521株、評価額は$2329万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #160 です。
EP Wealth Advisorsは2016年第4四半期にIWMの保有を初めて報告し、それ以降38四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,745本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWMを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Russell 2000 ETFを77,521株保有しており、その評価額は$2329万でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFを2,920株購入しました。推定購入額は$82.1万です。
- 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第160位でした。
- EP Wealth Advisorsは2016年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降38四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,745のファンドがiShares Russell 2000 ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。