EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 23.3 M Comprar
77,521
+2,920
+4% +USD 821 k 0.09% 160
2026
Q1 		USD 18.5 M Comprar
74,601
+4,149
+6% +USD 1.07 M 0.09% 143
2025
Q4 		USD 17.3 M Comprar
+70,452
Nuevas +USD 17.3 M 0.09% 144
2025
Q2 		USD 19.4 M Comprar
89,735
+43,848
+96% +USD 8.82 M 0.13% 130
2025
Q1 		USD 9.15 M Comprar
45,887
+1,859
+4% +USD 403 k 0.07% 157
2024
Q4 		USD 9.7 M Vender
44,028
-2,718
-6% -USD 620 k 0.08% 145
2024
Q3 		USD 10.3 M Comprar
46,746
+3,934
+9% +USD 842 k 0.09% 143
2024
Q2 		USD 8.69 M Comprar
42,812
+91
+0.2% +USD 18.4 k 0.09% 131
2024
Q1 		USD 8.98 M Comprar
42,721
+2,144
+5% +USD 428 k 0.11% 118
2023
Q4 		USD 8.14 M Comprar
40,577
+1,328
+3% +USD 238 k 0.1% 121
2023
Q3 		USD 6.94 M Vender
39,249
-75,496
-66% -USD 14.2 M 0.11% 125
2023
Q2 		USD 5.47 M Comprar
114,745
+112,390
+4,772% +USD 20 M 0.08% 142
2023
Q1 		USD 229 k Vender
2,355
-28,064
-92% -USD 5.17 M ﹤0.01% 547
2022
Q4 		USD 5.3 M Comprar
30,419
+6,440
+27% +USD 1.15 M 0.1% 121
2022
Q3 		USD 3.96 M Comprar
23,979
+1,204
+5% +USD 220 k 0.09% 128
2022
Q2 		USD 3.86 M Comprar
22,775
+3,939
+21% +USD 726 k 0.09% 132
2022
Q1 		USD 3.87 M Vender
18,836
-192
-1% -USD 39.2 k 0.08% 136
2021
Q4 		USD 4.23 M Comprar
19,028
+1,589
+9% +USD 359 k 0.1% 118
2021
Q3 		USD 3.82 M Vender
17,439
-283
-2% -USD 62.7 k 0.1% 110
2021
Q2 		USD 4.06 M Comprar
17,722
+378
+2% +USD 85 k 0.11% 119
2021
Q1 		USD 3.83 M Comprar
17,344
+1,077
+7% +USD 235 k 0.12% 115
2020
Q4 		USD 3.19 M Vender
16,267
-144
-0.9% -USD 25.2 k 0.11% 100
2020
Q3 		USD 2.46 M Vender
16,411
-4,328
-21% -USD 651 k 0.11% 94
2020
Q2 		USD 2.97 M Vender
20,739
-6,365
-23% -USD 835 k 0.13% 95
2020
Q1 		USD 3.1 M Comprar
27,104
+3,872
+17% +USD 577 k 0.15% 97
2019
Q4 		USD 3.85 M Comprar
23,232
+1,646
+8% +USD 260 k 0.16% 93
2019
Q3 		USD 3.27 M Comprar
21,586
+6,952
+48% +USD 1.06 M 0.16% 80
2019
Q2 		USD 2.28 M Vender
14,634
-119
-0.8% -USD 18.3 k 0.14% 75
2019
Q1 		USD 2.26 M Vender
14,753
-3,329
-18% -USD 500 k 0.22% 70
2018
Q4 		USD 2.42 M Comprar
18,082
+15,465
+591% +USD 2.31 M 0.19% 76
2018
Q3 		USD 441 k Comprar
2,617
+246
+10% +USD 41.5 k 0.03% 183
2018
Q2 		USD 388 k Comprar
2,371
+368
+18% +USD 58.9 k 0.04% 138
2018
Q1 		USD 304 k Vender
2,003
-381
-16% -USD 58.8 k 0.03% 161
2017
Q4 		USD 363 k Vender
2,384
-494
-17% -USD 74.2 k 0.04% 128
2017
Q3 		USD 426 k Comprar
2,878
+401
+16% +USD 56.4 k 0.05% 113
2017
Q2 		USD 349 k Comprar
2,477
+200
+9% +USD 27.7 k 0.04% 124
2017
Q1 		USD 313 k Comprar
2,277
+556
+32% +USD 76 k 0.04% 109
2016
Q4 		USD 232 k Comprar
+1,721
Nuevas +USD 220 k 0.03% 127

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año
Treasurer of the State of North Carolina
Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina AUM de USD 38.8 mil M 40.77% Rendimiento estimado a 1 año
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 71.2 mil M 48.86% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IWM: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 3.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 821 k y elevar la posición a 77,521 acciones con un valor de USD 23.3 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #160.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWM en T4 2016 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,744 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 77,521 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 23.3 M.
  • EP Wealth Advisors compró 2,920 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 821 k.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 0.09% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 160.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,744 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.