EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisorss iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		23,3 Mio. $ Kaufen
77.521
+2.920
+4 % +820.557 $ 0,09 % 160
2026
Q1 		18,5 Mio. $ Kaufen
74.601
+4.149
+6 % +1,07 Mio. $ 0,09 % 143
2025
Q4 		17,3 Mio. $ Kaufen
+70.452
Neu +17,3 Mio. $ 0,09 % 144
2025
Q2 		19,4 Mio. $ Kaufen
89.735
+43.848
+96 % +8,82 Mio. $ 0,13 % 130
2025
Q1 		9,15 Mio. $ Kaufen
45.887
+1.859
+4 % +403.258 $ 0,07 % 157
2024
Q4 		9,7 Mio. $ Verkaufen
44.028
-2.718
-6 % -619.727 $ 0,08 % 145
2024
Q3 		10,3 Mio. $ Kaufen
46.746
+3.934
+9 % +841.822 $ 0,09 % 143
2024
Q2 		8,69 Mio. $ Kaufen
42.812
+91
+0,2 % +18.391 $ 0,09 % 131
2024
Q1 		8,98 Mio. $ Kaufen
42.721
+2.144
+5 % +427.695 $ 0,11 % 118
2023
Q4 		8,14 Mio. $ Kaufen
40.577
+1.328
+3 % +237.915 $ 0,1 % 121
2023
Q3 		6,94 Mio. $ Verkaufen
39.249
-75.496
-66 % -14,2 Mio. $ 0,11 % 125
2023
Q2 		5,47 Mio. $ Kaufen
114.745
+112.390
+4.772 % +20 Mio. $ 0,08 % 142
2023
Q1 		229.133 $ Verkaufen
2.355
-28.064
-92 % -5,17 Mio. $ ﹤0,01 % 547
2022
Q4 		5,3 Mio. $ Kaufen
30.419
+6.440
+27 % +1,15 Mio. $ 0,1 % 121
2022
Q3 		3,96 Mio. $ Kaufen
23.979
+1.204
+5 % +219.602 $ 0,09 % 128
2022
Q2 		3,86 Mio. $ Kaufen
22.775
+3.939
+21 % +726.121 $ 0,09 % 132
2022
Q1 		3,87 Mio. $ Verkaufen
18.836
-192
-1 % -39.166 $ 0,08 % 136
2021
Q4 		4,23 Mio. $ Kaufen
19.028
+1.589
+9 % +359.051 $ 0,1 % 118
2021
Q3 		3,82 Mio. $ Verkaufen
17.439
-283
-2 % -62.738 $ 0,1 % 110
2021
Q2 		4,06 Mio. $ Kaufen
17.722
+378
+2 % +84.988 $ 0,11 % 119
2021
Q1 		3,83 Mio. $ Kaufen
17.344
+1.077
+7 % +235.149 $ 0,12 % 115
2020
Q4 		3,19 Mio. $ Verkaufen
16.267
-144
-0,9 % -25.199 $ 0,11 % 100
2020
Q3 		2,46 Mio. $ Verkaufen
16.411
-4.328
-21 % -651.112 $ 0,11 % 94
2020
Q2 		2,97 Mio. $ Verkaufen
20.739
-6.365
-23 % -835.194 $ 0,13 % 95
2020
Q1 		3,1 Mio. $ Kaufen
27.104
+3.872
+17 % +577.287 $ 0,15 % 97
2019
Q4 		3,85 Mio. $ Kaufen
23.232
+1.646
+8 % +260.132 $ 0,16 % 93
2019
Q3 		3,27 Mio. $ Kaufen
21.586
+6.952
+48 % +1,06 Mio. $ 0,16 % 80
2019
Q2 		2,28 Mio. $ Verkaufen
14.634
-119
-0,8 % -18.344 $ 0,14 % 75
2019
Q1 		2,26 Mio. $ Verkaufen
14.753
-3.329
-18 % -500.269 $ 0,22 % 70
2018
Q4 		2,42 Mio. $ Kaufen
18.082
+15.465
+591 % +2,31 Mio. $ 0,19 % 76
2018
Q3 		441.000 $ Kaufen
2.617
+246
+10 % +41.531 $ 0,03 % 183
2018
Q2 		388.000 $ Kaufen
2.371
+368
+18 % +58.870 $ 0,04 % 138
2018
Q1 		304.000 $ Verkaufen
2.003
-381
-16 % -58.842 $ 0,03 % 161
2017
Q4 		363.000 $ Verkaufen
2.384
-494
-17 % -74.201 $ 0,04 % 128
2017
Q3 		426.000 $ Kaufen
2.878
+401
+16 % +56.421 $ 0,05 % 113
2017
Q2 		349.000 $ Kaufen
2.477
+200
+9 % +27.681 $ 0,04 % 124
2017
Q1 		313.000 $ Kaufen
2.277
+556
+32 % +75.961 $ 0,04 % 109
2016
Q4 		232.000 $ Kaufen
+1.721
Neu +219.925 $ 0,03 % 127

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France 289 Mrd. $ AUM 60,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Treasurer of the State of North Carolina
Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada 71,2 Mrd. $ AUM 48,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q2 2026 um 3,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 820.557 $ und erhöhte die Position damit auf 77.521 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #160.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 38 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.745 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 77.521 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 23,3 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 2.920 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im geschätzten Wert von 820.557 $.
  • iShares Russell 2000 ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 160.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 38 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.745 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .