Curi Wealth Managementの iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF SLQD 株式保有履歴

Curi Wealth Managementのポートフォリオ SLQDの株式詳細 SLQDのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q1	–	売却	-246,315	解消	-$1212万	–	130
2023 Q4	$1212万	売却	246,315 -6,644	-3%	-$32.1万	1.67%	20
2023 Q3	$1214万	売却	252,959 -17,984	-7%	-$86.5万	1.86%	16
2023 Q2	$1306万	買う	270,943 +17,198	+7%	+$83.2万	1.77%	16
2023 Q1	$1230万	売却	253,745 -147,944	-37%	-$712万	1.77%	17
2022 Q4	$1922万	売却	401,689 -22,541	-5%	-$107万	2.7%	6
2022 Q3	$2011万	買う	424,230 +81,124	+24%	+$393万	3.33%	3
2022 Q2	$1663万	買う	343,106 +36,567	+12%	+$178万	3.2%	4
2022 Q1	$1513万	買う	306,539 +22,225	+8%	+$111万	2.62%	9
2021 Q4	$1451万	買う	284,314 +19,661	+7%	+$101万	2.51%	11
2021 Q3	$1368万	買う	264,653 +35,873	+16%	+$186万	6.29%	3
2021 Q2	$1186万	買う	228,780 +47,895	+26%	+$248万	5.95%	3
2021 Q1	$937万	買う	180,885 +20,408	+13%	+$106万	5.94%	3
2020 Q4	$838万	買う	+160,477	新規	+$836万	6.06%	3

SLQDを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska $41.6億 AUM 24.97% 推定1年リターン

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida $751億 AUM 31.89% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana $7.12億 AUM 13.75% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina $653億 AUM 39.4% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Curi Wealth ManagementのSLQD保有状況：2024年第1四半期の振り返り

Curi Wealth Managementは2024年第1四半期にiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD)を全株売却し、246,315株の保有を解消しました。売却額は推定で$1212万です。

Curi Wealth Managementは2020年第4四半期に初めてSLQDの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。この保有株数は2022年第3四半期に$2011万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する235本のファンドが、2024年第1四半期時点でSLQDを保有しています。

Curi Wealth Management は四半期中に全て売却し、2024年第1四半期時点で iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF の保有がないと報告しました。
Curi Wealth Managementは2024年第1四半期にiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの株式を246,315株売却し、売却額は推定で$1212万でした。
Curi Wealth Managementは2020年第4四半期に初めてiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。
Curi Wealth ManagementのiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額は、2022年第3四半期に$2011万でピークに達しました。
2024年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する235のファンドがiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFを保有していました。

2024年第1四半期分のCuri Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。