de Curi Wealth Management iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF SLQD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Curi Wealth Management Detalles de la acción SLQD Actividad de fondos de SLQD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-246,315	Cerradas	-USD 12.1 M	–	130
2023 Q4	USD 12.1 M	Vender	246,315 -6,644	-3%	-USD 321 k	1.67%	20
2023 Q3	USD 12.1 M	Vender	252,959 -17,984	-7%	-USD 865 k	1.86%	16
2023 Q2	USD 13.1 M	Comprar	270,943 +17,198	+7%	+USD 832 k	1.77%	16
2023 Q1	USD 12.3 M	Vender	253,745 -147,944	-37%	-USD 7.12 M	1.77%	17
2022 Q4	USD 19.2 M	Vender	401,689 -22,541	-5%	-USD 1.07 M	2.7%	6
2022 Q3	USD 20.1 M	Comprar	424,230 +81,124	+24%	+USD 3.93 M	3.33%	3
2022 Q2	USD 16.6 M	Comprar	343,106 +36,567	+12%	+USD 1.78 M	3.2%	4
2022 Q1	USD 15.1 M	Comprar	306,539 +22,225	+8%	+USD 1.11 M	2.62%	9
2021 Q4	USD 14.5 M	Comprar	284,314 +19,661	+7%	+USD 1.01 M	2.51%	11
2021 Q3	USD 13.7 M	Comprar	264,653 +35,873	+16%	+USD 1.86 M	6.29%	3
2021 Q2	USD 11.9 M	Comprar	228,780 +47,895	+26%	+USD 2.48 M	5.95%	3
2021 Q1	USD 9.37 M	Comprar	180,885 +20,408	+13%	+USD 1.06 M	5.94%	3
2020 Q4	USD 8.38 M	Comprar	+160,477	Nuevas	+USD 8.36 M	6.06%	3

Otros fondos que tienen SLQD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska AUM de USD 4159 M 24.97% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 712 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.3 mil M 39.4% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Curi Wealth Management en SLQD: resumen de T1 2024

Curi Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) en T1 2024, liquidando una posición de 246,315 acciones por un valor estimado de USD 12.1 M.

Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en SLQD en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 20.1 M en T3 2022. Al cierre de T1 2024, 235 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SLQD.

Curi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Curi Wealth Management vendió 246,315 acciones de iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 12.1 M.
Curi Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de Curi Wealth Management en iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 20.1 M en T3 2022.
Al cierre de T1 2024, 235 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Curi Wealth Management correspondiente a T1 2024.