Congress Wealth Managementの Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL 株式保有履歴

Congress Wealth ManagementのCPTL保有状況：2025年第2四半期の振り返り

Congress Wealth Managementは2025年第2四半期にGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL)の保有株式を1.2%減らし、推定$4,482分を売却しました。保有株数は9,635株となり、その価値は$38.9万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1000 です。

Congress Wealth Managementは2021年第4四半期にCPTLの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$65.5万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する40本のファンドが、2025年第2四半期時点でCPTLを保有しています。

• Congress Wealth Managementは2025年第2四半期時点で、Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETFを9,635株保有しており、その評価額は$38.9万でした。
• Congress Wealth Managementは2025年第2四半期にGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETFの株式を119株売却し、売却額は推定で$4,482でした。
• 2025年第2四半期に、Congress Wealth Managementのポートフォリオに占めるGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1000位でした。
• Congress Wealth Managementは2021年第4四半期にGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
• Congress Wealth ManagementのGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETFの保有額は、2021年第4四半期に$65.5万でピークに達しました。
• 2025年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する40のファンドがGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETFを保有していました。

2025年8月13日に提出された、2025年第2四半期分のCongress Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。