Congress Wealth Managements Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Congress Wealth Management Aktiendetails zu CPTL Fondsaktivität für CPTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	389.061 $	Verkaufen	9.635 -119	-1 %	-4.482 $	﹤0,01 %	1000
2025 Q1	363.531 $	Kaufen	9.754 +390	+4 %	+15.267 $	﹤0,01 %	898
2024 Q4	366.056 $	Verkaufen	9.364 -4.783	-34 %	-190.060 $	0,01 %	718
2024 Q3	553.712 $	Verkaufen	14.147 -56	-0,4 %	-2.106 $	0,01 %	623
2024 Q2	525.226 $	Kaufen	+14.203	Neu	+511.092 $	0,01 %	529
2023 Q4	–	Verkaufen	-15.834	Geschlossen	-472.802 $	–	646
2023 Q3	472.802 $	Kaufen	15.834 +1.903	+14 %	+59.196 $	0,01 %	465
2023 Q2	432.139 $	Kaufen	13.931 +60	+0,4 %	+1.791 $	0,01 %	436
2023 Q1	409.055 $	Kaufen	13.871 +296	+2 %	+8.537 $	0,01 %	440
2022 Q4	375.891 $	Kaufen	13.575 +1.434	+12 %	+39.761 $	0,01 %	448
2022 Q3	309.000 $	Kaufen	12.141 +73	+0,6 %	+2.068 $	0,01 %	469
2022 Q2	322.000 $	Verkaufen	12.068 -6.864	-36 %	-200.008 $	0,01 %	462
2022 Q1	614.000 $	Verkaufen	18.932 -79	-0,4 %	-2.515 $	0,01 %	415
2021 Q4	655.000 $	Kaufen	+19.011	Neu	+635.859 $	0,01 %	430

Weitere Fonds mit CPTL im Portfolio

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan 51,2 Mrd. $ AUM 35,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 303 Mrd. $ AUM 53,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California 1,51 Mrd. $ AUM 28,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPTL-Position von Congress Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

Congress Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) im Q2 2025 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 4.482 $ und hielt danach 9.635 Aktien im Wert von 389.061 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1000.

Congress Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in CPTL und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 655.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds CPTL.

Zum Stand von Q2 2025 hielt Congress Wealth Management 9.635 Aktien von Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF im Wert von 389.061 $.
Congress Wealth Management verkaufte 119 Aktien von Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 4.482 $.
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF machte in Q2 2025 ﹤0,01 % des Portfolios von Congress Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1000.
Congress Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Congress Wealth Management in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF erreichte im Q4 2021 mit 655.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 40 von Wall St. Rank erfasste Fonds Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF.

Auf Grundlage der von Congress Wealth Management für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .