de Congress Wealth Management Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción CPTL Actividad de fondos de CPTL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 389 k	Vender	9,635 -119	-1%	-USD 4.48 k	﹤0.01%	1000
2025 Q1	USD 364 k	Comprar	9,754 +390	+4%	+USD 15.3 k	﹤0.01%	898
2024 Q4	USD 366 k	Vender	9,364 -4,783	-34%	-USD 190 k	0.01%	718
2024 Q3	USD 554 k	Vender	14,147 -56	-0.4%	-USD 2.11 k	0.01%	623
2024 Q2	USD 525 k	Comprar	+14,203	Nuevas	+USD 511 k	0.01%	529
2023 Q4	–	Vender	-15,834	Cerradas	-USD 473 k	–	646
2023 Q3	USD 473 k	Comprar	15,834 +1,903	+14%	+USD 59.2 k	0.01%	465
2023 Q2	USD 432 k	Comprar	13,931 +60	+0.4%	+USD 1.79 k	0.01%	436
2023 Q1	USD 409 k	Comprar	13,871 +296	+2%	+USD 8.54 k	0.01%	440
2022 Q4	USD 376 k	Comprar	13,575 +1,434	+12%	+USD 39.8 k	0.01%	448
2022 Q3	USD 309 k	Comprar	12,141 +73	+0.6%	+USD 2.07 k	0.01%	469
2022 Q2	USD 322 k	Vender	12,068 -6,864	-36%	-USD 200 k	0.01%	462
2022 Q1	USD 614 k	Vender	18,932 -79	-0.4%	-USD 2.52 k	0.01%	415
2021 Q4	USD 655 k	Comprar	+19,011	Nuevas	+USD 636 k	0.01%	430

Otros fondos que tienen CPTL en su cartera

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de USD 51.2 mil M 35.59% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 1505 M 28.71% Rendimiento estimado a 1 año

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 359 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en CPTL: resumen de T2 2025

Congress Wealth Management redujo su participación en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) en 1.2% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.48 k, y conservó 9,635 acciones valuadas en USD 389 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1000.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en CPTL en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 655 k en T4 2021. Al cierre de T2 2025, 40 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CPTL.

Al cierre de T2 2025, Congress Wealth Management tenía 9,635 acciones de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF con un valor de USD 389 k.
Congress Wealth Management vendió 119 acciones de Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 4.48 k.
Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF representó ﹤0.01% de la cartera de Congress Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 1000.
Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Congress Wealth Management en Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF alcanzó su máximo de USD 655 k en T4 2021.
Al cierre de T2 2025, 40 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.