Confluence Wealth Servicesの Capital Group Core Balanced ETF CGBL 株式保有履歴

Confluence Wealth ServicesのCGBL保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Confluence Wealth ServicesはCapital Group Core Balanced ETF (CGBL)の保有株数を0.72%増やしました。推定$15.4万相当を買い増し、保有株数は合計566,258株、評価額は$2081万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.55% を占め、順位は #33 です。

Confluence Wealth Servicesは2023年第4四半期にCGBLの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$2134万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する334本のファンドが、2026年第3四半期時点でCGBLを保有しています。

• Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期時点で、Capital Group Core Balanced ETFを566,258株保有しており、その評価額は$2081万でした。
• Confluence Wealth Servicesは2026年第3四半期にCapital Group Core Balanced ETFを4,074株購入しました。推定購入額は$15.4万です。
• 2026年第3四半期に、Confluence Wealth Servicesのポートフォリオに占めるCapital Group Core Balanced ETFの割合は0.55%で、保有銘柄の中で第33位でした。
• Confluence Wealth Servicesは2023年第4四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
• Confluence Wealth ServicesのCapital Group Core Balanced ETFの保有額は、2026年第2四半期に$2134万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する334のファンドがCapital Group Core Balanced ETFを保有していました。

2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。