de Confluence Wealth Services Capital Group Core Balanced ETF CGBL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción CGBL Actividad de fondos de CGBL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 20.8 M	Comprar	566,258 +4,074	+0.7%	+USD 154 k	0.55%	33
2026 Q2	USD 21.3 M	Comprar	562,184 +29,827	+6%	+USD 1.1 M	0.61%	31
2026 Q1	USD 18.3 M	Comprar	532,357 +39,819	+8%	+USD 1.43 M	0.71%	28
2025 Q4	USD 17.4 M	Comprar	492,538 +211,733	+75%	+USD 7.41 M	0.72%	27
2025 Q3	USD 9.7 M	Comprar	280,805 +8,985	+3%	+USD 306 k	0.48%	30
2025 Q2	USD 9.09 M	Comprar	271,820 +9,175	+3%	+USD 289 k	0.5%	30
2025 Q1	USD 7.95 M	Comprar	262,645 +47,646	+22%	+USD 1.51 M	0.5%	31
2024 Q4	USD 6.92 M	Comprar	214,999 +154,001	+252%	+USD 4.86 M	0.45%	30
2024 Q3	USD 1.89 M	Comprar	60,998 +428	+0.7%	+USD 13 k	0.14%	79
2024 Q2	USD 1.8 M	Comprar	60,570 +2,770	+5%	+USD 80.4 k	0.14%	87
2024 Q1	USD 1.68 M	Comprar	57,800 +500	+0.9%	+USD 14 k	0.15%	80
2023 Q4	USD 1.57 M	Comprar	+57,300	Nuevas	+USD 1.47 M	0.17%	77

Otros fondos que tienen CGBL en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Forge Financial Services Edmond, Oklahoma AUM de USD 1169 M 12.47% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en CGBL: resumen de T3 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) en 0.72% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 154 k y elevar la posición a 566,258 acciones con un valor de USD 20.8 M. La posición representa 0.55% de la cartera y ocupa el puesto #33.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en CGBL en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 319 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGBL.

Al cierre de T3 2026, Confluence Wealth Services tenía 566,258 acciones de Capital Group Core Balanced ETF con un valor de USD 20.8 M.
Confluence Wealth Services compró 4,074 acciones de Capital Group Core Balanced ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 154 k.
Capital Group Core Balanced ETF representó 0.55% de la cartera de Confluence Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 33.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en Capital Group Core Balanced ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Confluence Wealth Services en Capital Group Core Balanced ETF alcanzó su máximo de USD 21.3 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 319 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Core Balanced ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.