Compass Planning Associatesの Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 株式保有履歴

Compass Planning AssociatesのVTI保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Compass Planning Associatesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)の保有株式を3.4%減らし、推定$12.8万分を売却しました。保有株数は9,854株となり、その価値は$369万です。 このポジションはポートフォリオの 1.93% を占め、順位は #11 です。

Compass Planning Associatesは2024年第4四半期にVTIの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$600万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,484本のファンドが、2026年第3四半期時点でVTIを保有しています。

• Compass Planning Associatesは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFを9,854株保有しており、その評価額は$369万でした。
• Compass Planning Associatesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの株式を342株売却し、売却額は推定で$12.8万でした。
• 2026年第3四半期に、Compass Planning Associatesのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの割合は1.93%で、保有銘柄の中で第11位でした。
• Compass Planning Associatesは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降8四半期にわたって保有しています。
• Compass Planning AssociatesのVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額は、2025年第2四半期に$600万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,484のファンドがVanguard Morningstar Total Stock Market ETFを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Planning Associatesの 13F報告書 に基づいています。