de Compass Planning Associates Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Planning Associates Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.69 M	Vender	9,854 -342	-3%	-USD 128 k	1.93%	11
2026 Q2	USD 3.77 M	Vender	10,196 -16	-0.2%	-USD 5.72 k	2.04%	10
2026 Q1	USD 3.28 M	Vender	10,212 -141	-1%	-USD 47.3 k	2.1%	10
2025 Q4	USD 3.47 M	Vender	10,353 -1,180	-10%	-USD 393 k	2.4%	9
2025 Q3	USD 3.78 M	Vender	11,533 -8,219	-42%	-USD 2.6 M	3.47%	7
2025 Q2	USD 6 M	Vender	19,752 -298	-1%	-USD 83.8 k	5.51%	6
2025 Q1	USD 5.51 M	Comprar	20,050 +7,702	+62%	+USD 2.24 M	5.57%	5
2024 Q4	USD 3.58 M	Comprar	+12,348	Nuevas	+USD 3.6 M	3.63%	7

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.9 mil M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Narodna banka Slovenska Bratislava AUM de USD 3393 M

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 7950 M 11.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Planning Associates en VTI: resumen de T3 2026

Compass Planning Associates redujo su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 3.4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 128 k, y conservó 9,854 acciones valuadas en USD 3.69 M. La posición representa 1.93% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en VTI en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 2,484 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

Al cierre de T3 2026, Compass Planning Associates tenía 9,854 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 3.69 M.
Compass Planning Associates vendió 342 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 128 k.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 1.93% de la cartera de Compass Planning Associates en T3 2026 y fue su posición número 11.
Compass Planning Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Compass Planning Associates en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 6 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 2,484 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Planning Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.