Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の BlackRock Capital Allocation Term Trust BCAT 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ BCATの株式詳細 BCATのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$181万 買う
127,774
+57,478
+82% +$84.7万 ﹤0.01% 1246
2025
Q4 		$100万 保有する
70,296
– – ﹤0.01% 1500
2025
Q3 		$104万 売却
70,296
-183
-0.3% -$2,738 ﹤0.01% 1380
2025
Q2 		$107万 買う
70,479
+69,700
+8,947% +$102万 ﹤0.01% 1217
2025
Q1 		$1.1万 保有する
779
– – ﹤0.01% 4036
2024
Q4 		$1.2万 保有する
779
– – ﹤0.01% 3738
2024
Q3 		$1.3万 買う
+779
新規 +$1.28万 ﹤0.01% 3610
2024
Q2 		– 売却
-3,500
解消 -$5.8万 – 4588
2024
Q1 		$5.8万 売却
3,500
-655
-16% -$1.02万 ﹤0.01% 2199
2023
Q4 		$6.2万 買う
+4,155
新規 +$6.04万 ﹤0.01% 2037
2023
Q1 		– 売却
-12,500
解消 -$17.3万 – 4045
2022
Q4 		$17.3万 保有する
12,500
– – ﹤0.01% 1150
2022
Q3 		$17万 買う
+12,500
新規 +$18.6万 ﹤0.01% 1116

BCATを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York $632億 AUM 17.15% 推定1年リターン
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California $130億 AUM 71.83% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のBCAT保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はBlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT)の保有株数を82%増やしました。推定$84.7万相当を買い増し、保有株数は合計127,774株、評価額は$181万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1246 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第3四半期にBCATの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する100本のファンドが、2026年第1四半期時点でBCATを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、BlackRock Capital Allocation Term Trustを127,774株保有しており、その評価額は$181万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にBlackRock Capital Allocation Term Trustを57,478株購入しました。推定購入額は$84.7万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるBlackRock Capital Allocation Term Trustの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1246位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第3四半期にBlackRock Capital Allocation Term Trustの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する100のファンドがBlackRock Capital Allocation Term Trustを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。