Carson Wealth (CWM LLC)
icono de BCAT

de Carson Wealth (CWM LLC) BlackRock Capital Allocation Term Trust BCAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción BCAT Actividad de fondos de BCAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 1.81 M Comprar
127,774
+57,478
+82% +USD 847 k ﹤0.01% 1246
2025
Q4 		USD 995 k Mantener
70,296
– – ﹤0.01% 1500
2025
Q3 		USD 1.04 M Vender
70,296
-183
-0.3% -USD 2.74 k ﹤0.01% 1380
2025
Q2 		USD 1.07 M Comprar
70,479
+69,700
+8,947% +USD 1.02 M ﹤0.01% 1217
2025
Q1 		USD 11 k Mantener
779
– – ﹤0.01% 4036
2024
Q4 		USD 12 k Mantener
779
– – ﹤0.01% 3738
2024
Q3 		USD 13 k Comprar
+779
Nuevas +USD 12.8 k ﹤0.01% 3610
2024
Q2 		– Vender
-3,500
Cerradas -USD 58 k – 4588
2024
Q1 		USD 58 k Vender
3,500
-655
-16% -USD 10.2 k ﹤0.01% 2199
2023
Q4 		USD 62 k Comprar
+4,155
Nuevas +USD 60.4 k ﹤0.01% 2037
2023
Q1 		– Vender
-12,500
Cerradas -USD 173 k – 4045
2022
Q4 		USD 173 k Mantener
12,500
– – ﹤0.01% 1150
2022
Q3 		USD 170 k Comprar
+12,500
Nuevas +USD 186 k ﹤0.01% 1116

Otros fondos que tienen BCAT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.83% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en BCAT: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) en 82% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 847 k y elevar la posición a 127,774 acciones con un valor de USD 1.81 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1246.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en BCAT en T3 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 100 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BCAT.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 127,774 acciones de BlackRock Capital Allocation Term Trust con un valor de USD 1.81 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 57,478 acciones de BlackRock Capital Allocation Term Trust en T1 2026, por un monto estimado de USD 847 k.
  • BlackRock Capital Allocation Term Trust representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 1246.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en BlackRock Capital Allocation Term Trust en T3 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 100 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BlackRock Capital Allocation Term Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.