Beta Wealth Groupの iShares Residential and Multisector Real Estate ETF REZ 株式保有履歴

Beta Wealth Groupのポートフォリオ REZの株式詳細 REZのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$59.1万	売却	6,245 -1,737	-22%	-$15.6万	0.22%	77
2026 Q1	$66.4万	買う	7,982 +1,084	+16%	+$9.31万	0.27%	63
2025 Q4	$57万	売却	6,898 -329	-5%	-$2.76万	0.23%	72
2025 Q3	$61.4万	買う	7,227 +179	+3%	+$1.49万	0.24%	71
2025 Q2	$58万	買う	7,048 +115	+2%	+$9,477	0.21%	61
2025 Q1	$59.9万	売却	6,933 -1,172	-14%	-$9.8万	0.22%	53
2024 Q4	$65.7万	売却	8,105 -671	-8%	-$5.75万	0.29%	53
2024 Q3	$77.9万	売却	8,776 -465	-5%	-$3.89万	0.35%	49
2024 Q2	$71.1万	売却	9,241 -4,142	-31%	-$30.2万	0.34%	52
2024 Q1	$96.4万	買う	13,383 +6,149	+85%	+$43.4万	0.47%	40
2023 Q4	$53.2万	売却	7,234 -2,845	-28%	-$19.1万	0.28%	57
2023 Q3	$66.5万	買う	10,079 +412	+4%	+$2.94万	0.39%	46
2023 Q2	$70.8万	買う	9,667 +1,178	+14%	+$8.41万	0.41%	46
2023 Q1	$60万	売却	8,489 -1,405	-14%	-$10.1万	0.34%	50
2022 Q4	$67.6万	買う	9,894 +1,834	+23%	+$12.9万	0.45%	45
2022 Q3	$57.9万	買う	+8,060	新規	+$65.9万	0.42%	46

REZを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

FPTW

Franklin, Parlapiano, Turner & Welch Houston, Texas $4.42億 AUM 14.73% 推定1年リターン

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington $57億 AUM 32.06% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey $8.08億 AUM 14.25% 推定1年リターン

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia $20.2億 AUM 24.14% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Bard Associates Chicago, Illinois $4.51億 AUM 66.6% 推定1年リターン

Beta Wealth GroupのREZ保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ)の保有株式を22%減らし、推定$15.6万分を売却しました。保有株数は6,245株となり、その価値は$59.1万です。このポジションはポートフォリオの 0.22% を占め、順位は #77 です。

Beta Wealth Groupは2022年第3四半期にREZの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第1四半期に$96.4万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する165本のファンドが、2026年第2四半期時点でREZを保有しています。

Beta Wealth Groupは2026年第2四半期時点で、iShares Residential and Multisector Real Estate ETFを6,245株保有しており、その評価額は$59.1万でした。
Beta Wealth Groupは2026年第2四半期にiShares Residential and Multisector Real Estate ETFの株式を1,737株売却し、売却額は推定で$15.6万でした。
2026年第2四半期に、Beta Wealth Groupのポートフォリオに占めるiShares Residential and Multisector Real Estate ETFの割合は0.22%で、保有銘柄の中で第77位でした。
Beta Wealth Groupは2022年第3四半期にiShares Residential and Multisector Real Estate ETFの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
Beta Wealth GroupのiShares Residential and Multisector Real Estate ETFの保有額は、2024年第1四半期に$96.4万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する165のファンドがiShares Residential and Multisector Real Estate ETFを保有していました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBeta Wealth Groupの 13F報告書に基づいています。