Beta Wealth Group
REZ圖示

Beta Wealth Group的 iShares Residential and Multisector Real Estate ETF REZ 持股歷史

Beta Wealth Group的投資組合 REZ股票詳細資料 REZ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$59.1萬 賣出
6,245
-1,737
-22% -US$15.6萬 0.22% 77
2026
Q1 		US$66.4萬 買進
7,982
+1,084
+16% +US$9.31萬 0.27% 63
2025
Q4 		US$57萬 賣出
6,898
-329
-5% -US$2.76萬 0.23% 72
2025
Q3 		US$61.4萬 買進
7,227
+179
+3% +US$1.49萬 0.24% 71
2025
Q2 		US$58萬 買進
7,048
+115
+2% +US$9,477 0.21% 61
2025
Q1 		US$59.9萬 賣出
6,933
-1,172
-14% -US$9.8萬 0.22% 53
2024
Q4 		US$65.7萬 賣出
8,105
-671
-8% -US$5.75萬 0.29% 53
2024
Q3 		US$77.9萬 賣出
8,776
-465
-5% -US$3.89萬 0.35% 49
2024
Q2 		US$71.1萬 賣出
9,241
-4,142
-31% -US$30.2萬 0.34% 52
2024
Q1 		US$96.4萬 買進
13,383
+6,149
+85% +US$43.4萬 0.47% 40
2023
Q4 		US$53.2萬 賣出
7,234
-2,845
-28% -US$19.1萬 0.28% 57
2023
Q3 		US$66.5萬 買進
10,079
+412
+4% +US$2.94萬 0.39% 46
2023
Q2 		US$70.8萬 買進
9,667
+1,178
+14% +US$8.41萬 0.41% 46
2023
Q1 		US$60萬 賣出
8,489
-1,405
-14% -US$10.1萬 0.34% 50
2022
Q4 		US$67.6萬 買進
9,894
+1,834
+23% +US$12.9萬 0.45% 45
2022
Q3 		US$57.9萬 買進
+8,060
新 +US$65.9萬 0.42% 46

持有REZ的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch Houston, Texas US$4.42億 AUM 14.73% 1年估算報酬率
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington US$56.5億 AUM 21.62% 1年估算報酬率
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey US$8.08億 AUM 14.25% 1年估算報酬率
Aprio Wealth Management
Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia US$20.2億 AUM 24.14% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Bard Associates
Bard Associates Chicago, Illinois US$4.51億 AUM 66.6% 1年估算報酬率

Beta Wealth Group的REZ持股：2026年第2季回顧

Beta Wealth Group在2026年第2季將iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ)持股減少22%，估計賣出價值US$15.6萬的股票，剩餘6,245股，價值US$59.1萬。 此持倉占投資組合的0.22%，排名第77名。

Beta Wealth Group於2022年第3季首次申報持有REZ，此後已有16個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第1季達到US$96.4萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的165檔基金持有REZ。

  • 截至2026年第2季，Beta Wealth Group持有iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 6,245股，價值US$59.1萬。
  • Beta Wealth Group在2026年第2季賣出iShares Residential and Multisector Real Estate ETF共1,737股，估計金額為US$15.6萬。
  • 在2026年第2季，iShares Residential and Multisector Real Estate ETF佔Beta Wealth Group投資組合的0.22%，是其第 #77大持倉。
  • Beta Wealth Group於2022年第3季首次申報持有iShares Residential and Multisector Real Estate ETF，此後已有16個季度申報持有該股。
  • Beta Wealth Group對iShares Residential and Multisector Real Estate ETF的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$96.4萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的165檔基金持有iShares Residential and Multisector Real Estate ETF。

根據Beta Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。