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Beckerman Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
7.09%
推定1年リターン
18.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.57%
1年予想リターン
+18.74%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$2194万
(+12%)
資金フロー
+$906万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.63%
保有額
127
新規
6
買い増し
39
減少
34
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$154万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$111万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$80.3万 |
| 4 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$76.1万 |
| 5 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$60.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$26.6万 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+$21.9万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$21.2万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$21万 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+$11.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.38% |
| 2 | 金融 | 10.45% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.85% |
| 4 | 情報技術 | 3.31% |
| 5 | 生活必需品 | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
126
Netflix
NFLX
$2770億
| – | – |
-2,180
| 解消 | -$21万 | – |
|
|
127
AT&T
T
$1441億
| – | – |
-7,298
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
類似するファンド
Beckerman Institutionalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Beckerman Institutionalは127銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$1.88億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Beckerman Institutionalは2026年第2四半期に純新規資金として$906万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNVIDIAで、保有株数は7,509株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定$26.6万相当を売却しました。
- Beckerman Institutionalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVIDIAで、株数は7,509株、評価額は$150万でした。
- Beckerman Institutionalは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
- Beckerman Institutionalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold MiniShares Trustで、推定$26.6万相当を減らしました。
- Beckerman Institutionalは2026年第2四半期にFedExの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Beckerman Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- Beckerman Institutionalは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Beckerman Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.1億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のBeckerman Institutionalの 13F報告書 に基づいています。