Beacon Financial Advisory
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Beacon Financial Advisoryの Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 株式保有履歴

Beacon Financial Advisoryのポートフォリオ VBKの株式詳細 VBKのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$74.8万 買う
2,215
+36
+2% +$1.26万 0.14% 185
2026
Q2 		$79.7万 買う
2,179
+443
+26% +$15.1万 0.16% 172
2026
Q1 		$52.5万 買う
1,736
+63
+4% +$1.98万 0.12% 217
2025
Q4 		$50.5万 売却
1,673
-6
-0.4% -$1,810 0.12% 217
2025
Q3 		$50万 買う
1,679
+2
+0.1% +$577 0.12% 210
2025
Q2 		$46.4万 売却
1,677
-289
-15% -$7.44万 0.12% 214
2025
Q1 		$49.5万 買う
1,966
+121
+7% +$3.35万 0.15% 167
2024
Q4 		$51.7万 買う
1,845
+2
+0.1% +$565 0.17% 155
2024
Q3 		$49.3万 買う
1,843
+4
+0.2% +$1,025 0.17% 159
2024
Q2 		$69万 保有する
1,839
– – 0.26% 115
2024
Q1 		$70.9万 買う
1,839
+212
+13% +$5.21万 0.34% 93
2023
Q4 		$62.3万 買う
1,627
+1
+0.1% +$217 0.3% 100
2023
Q3 		$57.8万 買う
1,626
+102
+7% +$2.32万 0.32% 99
2023
Q2 		$58万 買う
1,524
+112
+8% +$2.44万 0.33% 95
2023
Q1 		$53.6万 買う
1,412
+2
+0.1% +$432 0.34% 102
2022
Q4 		$51.3万 売却
1,410
-940
-40% -$19.2万 0.37% 91
2022
Q3 		$68.9万 売却
2,350
-202
-8% -$4.34万 0.49% 61
2022
Q2 		$50.3万 買う
2,552
+83
+3% +$1.8万 0.29% 116
2022
Q1 		$61.3万 買う
2,469
+22
+0.9% +$5,417 0.29% 105
2021
Q4 		$68.9万 売却
2,447
-86
-3% -$2.47万 0.32% 98
2021
Q3 		$71万 買う
2,533
+328
+15% +$9.39万 0.37% 84
2021
Q2 		$63.9万 買う
2,205
+79
+4% +$2.21万 0.34% 100
2021
Q1 		$58.4万 売却
2,126
-202
-9% -$5.69万 0.33% 100
2020
Q4 		$62.3万 買う
2,328
+86
+4% +$2.08万 0.41% 78
2020
Q3 		$48.1万 買う
2,242
+130
+6% +$2.75万 0.42% 74
2020
Q2 		$42.1万 売却
2,112
-165
-7% -$2.98万 0.46% 67
2020
Q1 		$34.2万 売却
2,277
-302
-12% -$5.6万 0.44% 73
2019
Q4 		$51.2万 買う
+2,579
新規 +$48.9万 0.44% 71

VBKを保有するその他のファンド

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California $595億 AUM 15.92% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
CK
Cohen Klingenstein New York $35.1億 AUM 20.24% 推定1年リターン
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia $82.6億 AUM 36.73% 推定1年リターン
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas $17.5億 AUM 9.58% 推定1年リターン
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio $14.4億 AUM 12.02% 推定1年リターン
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania $10.6億 AUM 10.66% 推定1年リターン
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois $20.4億 AUM 32.69% 推定1年リターン
Vision Capital Management
Vision Capital Management Portland, Oregon $8.82億 AUM 19.09% 推定1年リターン
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio $6.14億 AUM 16.27% 推定1年リターン

Beacon Financial AdvisoryのVBK保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Beacon Financial AdvisoryはVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)の保有株数を1.7%増やしました。推定$1.26万相当を買い増し、保有株数は合計2,215株、評価額は$74.8万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #185 です。

Beacon Financial Advisoryは2019年第4四半期にVBKの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$79.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する416本のファンドが、2026年第3四半期時点でVBKを保有しています。

  • Beacon Financial Advisoryは2026年第3四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを2,215株保有しており、その評価額は$74.8万でした。
  • Beacon Financial Advisoryは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを36株購入しました。推定購入額は$1.26万です。
  • 2026年第3四半期に、Beacon Financial Advisoryのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第185位でした。
  • Beacon Financial Advisoryは2019年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Beacon Financial AdvisoryのVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2026年第2四半期に$79.7万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する416のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のBeacon Financial Advisoryの 13F報告書 に基づいています。