Beacon Financial Advisory
icono de VBK

de Beacon Financial Advisory Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Advisory Detalles de la acción VBK Actividad de fondos de VBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 748 k Comprar
2,215
+36
+2% +USD 12.6 k 0.14% 185
2026
Q2 		USD 797 k Comprar
2,179
+443
+26% +USD 151 k 0.16% 172
2026
Q1 		USD 525 k Comprar
1,736
+63
+4% +USD 19.8 k 0.12% 217
2025
Q4 		USD 505 k Vender
1,673
-6
-0.4% -USD 1.81 k 0.12% 217
2025
Q3 		USD 500 k Comprar
1,679
+2
+0.1% +USD 577 0.12% 210
2025
Q2 		USD 464 k Vender
1,677
-289
-15% -USD 74.4 k 0.12% 214
2025
Q1 		USD 495 k Comprar
1,966
+121
+7% +USD 33.5 k 0.15% 167
2024
Q4 		USD 517 k Comprar
1,845
+2
+0.1% +USD 565 0.17% 155
2024
Q3 		USD 493 k Comprar
1,843
+4
+0.2% +USD 1.02 k 0.17% 159
2024
Q2 		USD 690 k Mantener
1,839
– – 0.26% 115
2024
Q1 		USD 709 k Comprar
1,839
+212
+13% +USD 52.1 k 0.34% 93
2023
Q4 		USD 623 k Comprar
1,627
+1
+0.1% +USD 217 0.3% 100
2023
Q3 		USD 578 k Comprar
1,626
+102
+7% +USD 23.2 k 0.32% 99
2023
Q2 		USD 580 k Comprar
1,524
+112
+8% +USD 24.4 k 0.33% 95
2023
Q1 		USD 536 k Comprar
1,412
+2
+0.1% +USD 432 0.34% 102
2022
Q4 		USD 513 k Vender
1,410
-940
-40% -USD 192 k 0.37% 91
2022
Q3 		USD 689 k Vender
2,350
-202
-8% -USD 43.4 k 0.49% 61
2022
Q2 		USD 503 k Comprar
2,552
+83
+3% +USD 18 k 0.29% 116
2022
Q1 		USD 613 k Comprar
2,469
+22
+0.9% +USD 5.42 k 0.29% 105
2021
Q4 		USD 689 k Vender
2,447
-86
-3% -USD 24.7 k 0.32% 98
2021
Q3 		USD 710 k Comprar
2,533
+328
+15% +USD 93.9 k 0.37% 84
2021
Q2 		USD 639 k Comprar
2,205
+79
+4% +USD 22.1 k 0.34% 100
2021
Q1 		USD 584 k Vender
2,126
-202
-9% -USD 56.9 k 0.33% 100
2020
Q4 		USD 623 k Comprar
2,328
+86
+4% +USD 20.8 k 0.41% 78
2020
Q3 		USD 481 k Comprar
2,242
+130
+6% +USD 27.5 k 0.42% 74
2020
Q2 		USD 421 k Vender
2,112
-165
-7% -USD 29.8 k 0.46% 67
2020
Q1 		USD 342 k Vender
2,277
-302
-12% -USD 56 k 0.44% 73
2019
Q4 		USD 512 k Comprar
+2,579
Nuevas +USD 489 k 0.44% 71

Otros fondos que tienen VBK en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
CK
Cohen Klingenstein New York AUM de USD 3505 M 20.24% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año
Vision Capital Management
Vision Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 882 M 19.09% Rendimiento estimado a 1 año
Whitaker-Myers Wealth Managers
Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio AUM de USD 614 M 16.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Advisory en VBK: resumen de T3 2026

Beacon Financial Advisory aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) en 1.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 12.6 k y elevar la posición a 2,215 acciones con un valor de USD 748 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #185.

Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en VBK en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 797 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBK.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Advisory tenía 2,215 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 748 k.
  • Beacon Financial Advisory compró 36 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 12.6 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.14% de la cartera de Beacon Financial Advisory en T3 2026 y fue su posición número 185.
  • Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Beacon Financial Advisory en Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 797 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 416 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.