Avior Wealth Managementの iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 株式保有履歴

Avior Wealth Managementのポートフォリオ AORの株式詳細 AORのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$200万	売却	29,237 -22,499	-43%	-$156万	0.05%	251
2026 Q2	$360万	買う	51,736 +18,239	+54%	+$124万	0.09%	179
2026 Q1	$216万	買う	33,497 +7,897	+31%	+$52.1万	0.06%	242
2025 Q4	$166万	買う	25,600 +671	+3%	+$4.35万	0.05%	227
2025 Q3	$160万	買う	24,929 +453	+2%	+$2.83万	0.05%	222
2025 Q2	$151万	買う	24,476 +1,125	+5%	+$6.57万	0.05%	215
2025 Q1	$134万	買う	23,351 +1,095	+5%	+$6.37万	0.05%	225
2024 Q4	$128万	買う	22,256 +1,111	+5%	+$6.51万	0.05%	239
2024 Q3	$125万	買う	21,145 +296	+1%	+$1.7万	0.05%	242
2024 Q2	$117万	買う	20,849 +14,592	+233%	+$80.7万	0.05%	235
2024 Q1	$34.8万	売却	6,257 -1	-0%	-$54	0.02%	546
2023 Q4	$33.3万	売却	6,258 -1,230	-16%	-$6.21万	0.02%	427
2023 Q3	$37万	買う	7,488 +10	+0.1%	+$509	0.03%	399
2023 Q2	$38.5万	買う	7,478 +6	+0.1%	+$302	0.03%	404
2023 Q1	$37.4万	保有する	7,472	–	–	0.03%	416
2022 Q4	$35.2万	売却	7,472 -37	-0.5%	-$1,741	0.03%	377
2022 Q3	$33.6万	買う	7,509 +4	+0.1%	+$194	0.03%	361
2022 Q2	$36万	売却	7,505 -1	-0%	-$50	0.04%	319
2022 Q1	$40.5万	売却	7,506 -13	-0.2%	-$708	0.03%	341
2021 Q4	$42.9万	売却	7,519 -1,403	-16%	-$7.96万	0.04%	348
2021 Q3	$49.4万	買う	8,922 +5	+0.1%	+$282	0.04%	316
2021 Q2	$49.9万	買う	8,917 +2	+0%	+$110	0.05%	298
2021 Q1	$47.7万	売却	8,915 -2,139	-19%	-$11.4万	0.05%	301
2020 Q4	$57.7万	売却	11,054 -365	-3%	-$1.84万	0.07%	238
2020 Q3	$55.3万	買う	11,419 +543	+5%	+$2.62万	0.08%	215
2020 Q2	$50.4万	買う	10,876 +1,298	+14%	+$5.77万	0.08%	231
2020 Q1	$39.6万	保有する	9,578	–	–	0.08%	230
2019 Q4	$45.8万	売却	9,578 -1,971	-17%	-$9.23万	0.07%	240
2019 Q3	$53.1万	買う	11,549 +137	+1%	+$6,255	0.09%	210
2019 Q2	$52.5万	買う	11,412 +10	+0.1%	+$450	0.09%	200
2019 Q1	$50.9万	買う	11,402 +675	+6%	+$2.93万	0.11%	192
2018 Q4	$44.3万	買う	10,727 +8	+0.1%	+$342	0.11%	183
2018 Q3	$48.4万	買う	10,719 +17	+0.2%	+$762	0.1%	190
2018 Q2	$47.5万	買う	10,702 +236	+2%	+$1.05万	0.11%	175
2018 Q1	$46.6万	売却	10,466 -242	-2%	-$1.09万	0.11%	177
2017 Q4	$48.1万	売却	10,708 -780	-7%	-$3.54万	0.11%	176
2017 Q3	$51.5万	買う	11,488 +14	+0.1%	+$618	0.17%	112
2017 Q2	$50万	買う	11,474 +7	+0.1%	+$302	0.2%	96
2017 Q1	$48.6万	買う	11,467 +1,502	+15%	+$6.26万	0.16%	118
2016 Q4	$40.4万	買う	9,965 +228	+2%	+$9,225	0.15%	116
2016 Q3	$40.1万	売却	9,737 -435	-4%	-$1.77万	0.16%	113
2016 Q2	$40.7万	買う	10,172 +102	+1%	+$4,040	0.17%	109
2016 Q1	$39.7万	買う	10,070 +5,648	+128%	+$21.4万	0.18%	109
2015 Q4	$17.2万	買う	4,422 +151	+4%	+$5,945	0.09%	121
2015 Q3	$16.3万	買う	4,271 +203	+5%	+$8,028	0.1%	115
2015 Q2	$16.5万	買う	4,068 +113	+3%	+$4,664	0.13%	75
2015 Q1	$16.1万	買う	3,955 +9	+0.2%	+$364	0.12%	73
2014 Q4	$15.8万	買う	3,946 +7	+0.2%	+$279	0.13%	70
2014 Q3	$15.5万	買う	3,939 +145	+4%	+$5,809	0.13%	69
2014 Q2	$15.4万	買う	3,794 +5	+0.1%	+$198	0.13%	67
2014 Q1	$14.8万	買う	+3,789	新規	+$14.6万	0.12%	67

AORを保有するその他のファンド

Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas $3.38億 AUM 29.36% 推定1年リターン

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas $3.43億 AUM 29.82% 推定1年リターン

LWPC

Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado $4.62億 AUM 13.15% 推定1年リターン

WCG

Weaver Consulting Group Huntington Beach, California $5.14億 AUM 11.69% 推定1年リターン

Unique Wealth Clearwater, Florida $8.77億 AUM 13.76% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota $2.21億 AUM 10.49% 推定1年リターン

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota $9.22億 AUM 16.07% 推定1年リターン

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida $145億 AUM 24.52% 推定1年リターン

Avior Wealth ManagementのAOR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)の保有株式を43%減らし、推定$156万分を売却しました。保有株数は29,237株となり、その価値は$200万です。このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #251 です。

Avior Wealth Managementは2014年第1四半期にAORの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$360万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する83本のファンドが、2026年第3四半期時点でAORを保有しています。

Avior Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを29,237株保有しており、その評価額は$200万でした。
Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの株式を22,499株売却し、売却額は推定で$156万でした。
2026年第3四半期に、Avior Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第251位でした。
Avior Wealth Managementは2014年第1四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降51四半期にわたって保有しています。
Avior Wealth ManagementのiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有額は、2026年第2四半期に$360万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する83のファンドがiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを保有していました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。