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Alta Wealth Advisorsの Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY 株式保有履歴

Alta Wealth Advisorsのポートフォリオ KBWYの株式詳細 KBWYのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q3 		– 売却
-10,255
解消 -$18.4万 – 134
2023
Q2 		$18.4万 売却
10,255
-7,409
-42% -$12.9万 0.11% 132
2023
Q1 		$32.5万 売却
17,664
-163
-0.9% -$3,309 0.2% 116
2022
Q4 		$34.7万 売却
17,827
-3,151
-15% -$6.31万 0.23% 114
2022
Q3 		$39.8万 保有する
20,978
– – 0.28% 104
2022
Q2 		$46.3万 保有する
20,978
– – 0.32% 95
2022
Q1 		$53.5万 買う
20,978
+72
+0.3% +$1,778 0.32% 102
2021
Q4 		$53.7万 売却
20,906
-365
-2% -$8,823 0.33% 97
2021
Q3 		$49.2万 保有する
21,271
– – 0.36% 95
2021
Q2 		$49.2万 買う
21,271
+194
+0.9% +$4,464 0.36% 97
2021
Q1 		$47.2万 買う
21,077
+420
+2% +$9,113 0.39% 91
2020
Q4 		$42.8万 買う
+20,657
新規 +$39.9万 0.36% 89

KBWYを保有するその他のファンド

Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey $728億 AUM 32.97% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
TAP Consulting
TAP Consulting Kirkwood, Missouri $4.89億 AUM 8.88% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.96兆 AUM 27.49% 推定1年リターン
Strategies Wealth Advisors
Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan $11.6億 AUM 16.28% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona $836億 AUM 19.78% 推定1年リターン
Anfield Capital Management
Anfield Capital Management Irvine, California $3.63億 AUM 24.08% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Alta Wealth AdvisorsのKBWY保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Alta Wealth Advisorsは2023年第3四半期にInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY)を全株売却し、10,255株の保有を解消しました。売却額は推定で$18.4万です。

Alta Wealth Advisorsは2020年第4四半期に初めてKBWYの保有を報告し、11四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2021年第4四半期に$53.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する55本のファンドが、2023年第3四半期時点でKBWYを保有しています。

  • Alta Wealth Advisors は四半期中に全て売却し、2023年第3四半期 時点で Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF の保有がないと報告しました。
  • Alta Wealth Advisorsは2023年第3四半期にInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの株式を10,255株売却し、売却額は推定で$18.4万でした。
  • Alta Wealth Advisorsは2020年第4四半期に初めてInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの保有を報告し、11四半期にわたって保有しました。
  • Alta Wealth AdvisorsのInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFの保有額は、2021年第4四半期に$53.7万でピークに達しました。
  • 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する55のファンドがInvesco KBW Premium Yield Equity REIT ETFを保有していました。

2023年10月19日に提出された、2023年第3四半期分のAlta Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。