Alta Wealth Advisorss Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Alta Wealth Advisors Aktiendetails zu KBWY Fondsaktivität für KBWY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-10.255	Geschlossen	-184.177 $	–	134
2023 Q2	184.177 $	Verkaufen	10.255 -7.409	-42 %	-128.558 $	0,11 %	132
2023 Q1	324.661 $	Verkaufen	17.664 -163	-0,9 %	-3.309 $	0,2 %	116
2022 Q4	347.448 $	Verkaufen	17.827 -3.151	-15 %	-63.091 $	0,23 %	114
2022 Q3	398.000 $	Halten	20.978	–	–	0,28 %	104
2022 Q2	463.000 $	Halten	20.978	–	–	0,32 %	95
2022 Q1	535.000 $	Kaufen	20.978 +72	+0,3 %	+1.778 $	0,32 %	102
2021 Q4	537.000 $	Verkaufen	20.906 -365	-2 %	-8.823 $	0,33 %	97
2021 Q3	492.000 $	Halten	21.271	–	–	0,36 %	95
2021 Q2	492.000 $	Kaufen	21.271 +194	+0,9 %	+4.464 $	0,36 %	97
2021 Q1	472.000 $	Kaufen	21.077 +420	+2 %	+9.113 $	0,39 %	91
2020 Q4	428.000 $	Kaufen	+20.657	Neu	+398.699 $	0,36 %	89

Weitere Fonds mit KBWY im Portfolio

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,8 Mrd. $ AUM 32,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan 1,16 Mrd. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBWY-Position von Alta Wealth Advisors: Q3 2023 im Rückblick

Alta Wealth Advisors hat die Position in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 10.255 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 184.177 $.

Alta Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in KBWY und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 537.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds KBWY.

Alta Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Alta Wealth Advisors verkaufte 10.255 Aktien von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 184.177 $.
Alta Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Alta Wealth Advisors in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF erreichte im Q4 2021 mit 537.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF.

Auf Grundlage der von Alta Wealth Advisors für Q3 2023 am 19. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .