de Alta Wealth Advisors Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Alta Wealth Advisors Detalles de la acción KBWY Actividad de fondos de KBWY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-10,255	Cerradas	-USD 184 k	–	134
2023 Q2	USD 184 k	Vender	10,255 -7,409	-42%	-USD 129 k	0.11%	132
2023 Q1	USD 325 k	Vender	17,664 -163	-0.9%	-USD 3.31 k	0.2%	116
2022 Q4	USD 347 k	Vender	17,827 -3,151	-15%	-USD 63.1 k	0.23%	114
2022 Q3	USD 398 k	Mantener	20,978	–	–	0.28%	104
2022 Q2	USD 463 k	Mantener	20,978	–	–	0.32%	95
2022 Q1	USD 535 k	Comprar	20,978 +72	+0.3%	+USD 1.78 k	0.32%	102
2021 Q4	USD 537 k	Vender	20,906 -365	-2%	-USD 8.82 k	0.33%	97
2021 Q3	USD 492 k	Mantener	21,271	–	–	0.36%	95
2021 Q2	USD 492 k	Comprar	21,271 +194	+0.9%	+USD 4.46 k	0.36%	97
2021 Q1	USD 472 k	Comprar	21,077 +420	+2%	+USD 9.11 k	0.39%	91
2020 Q4	USD 428 k	Comprar	+20,657	Nuevas	+USD 399 k	0.36%	89

Otros fondos que tienen KBWY en su cartera

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

TAP Consulting Kirkwood, Missouri AUM de USD 489 M 8.88% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan AUM de USD 1163 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Anfield Capital Management Irvine, California AUM de USD 363 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Alta Wealth Advisors en KBWY: resumen de T3 2023

Alta Wealth Advisors cerró por completo su posición en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) en T3 2023, liquidando una posición de 10,255 acciones por un valor estimado de USD 184 k.

Alta Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en KBWY en T4 2020 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 537 k en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 55 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en KBWY.

Alta Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Alta Wealth Advisors vendió 10,255 acciones de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 184 k.
Alta Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 11 trimestres.
La posición de Alta Wealth Advisors en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF alcanzó su máximo de USD 537 k en T4 2021.
Al cierre de T3 2023, 55 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Alta Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 19 oct 2023.