AE Wealth Managementの iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 株式保有履歴

AE Wealth ManagementのDSI保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、AE Wealth ManagementはiShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)の保有株数を45%増やしました。推定$14.7万相当を買い増し、保有株数は合計3,454株、評価額は$49.2万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1224 です。

AE Wealth Managementは2019年第3四半期にDSIの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$176万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する639本のファンドが、2026年第2四半期時点でDSIを保有しています。

• AE Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares MSCI KLD 400 Social ETFを3,454株保有しており、その評価額は$49.2万でした。
• AE Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFを1,072株購入しました。推定購入額は$14.7万です。
• 2026年第2四半期に、AE Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares MSCI KLD 400 Social ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1224位でした。
• AE Wealth Managementは2019年第3四半期にiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
• AE Wealth ManagementのiShares MSCI KLD 400 Social ETFの保有額は、2019年第4四半期に$176万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する639のファンドがiShares MSCI KLD 400 Social ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAE Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。